一乗寺下り松に吉岡一門を葬った武蔵は、宿敵・佐々木小次郎との再会を約して、再び修業の旅に出た。その冬、武蔵は生活力のたくましい童子・伊織を知りその厳しい生活態度にうたれて、伊織と共に鍬を持ち荒地に挑んだ。やがて、武蔵の苦労がみのり二俵の米を得た秋、野盗が村を襲った。武蔵の怒りの剣はうなり、野盗は撃退された。農作期も終り伊織を連れて江戸へ出た武蔵は、計らずも立ち寄った研師厨子野耕介の家で小次郎の愛刀・物干竿を見た。小次郎は、細川藩家老岩間角兵衛に見出され、細川家の指南役にかかえられていたのだ。一方宿に旅装を解いた武蔵は、彼の腕前にホレこんだ博喰・熊五郎の世話でのどかな日を送っていたが、ある日小次郎から、居所をつきとめたお杉が町奴・半瓦弥次兵衛らを連れて乗りこんできた。が、この騒ぎも、折しも武蔵を迎えにきた将軍家指南役北条安房守の駕篭で難を逃れ、安房守の屋敷に入った。武蔵はそこで柳生但馬守と沢庵に会った。沢庵は柳生の庄で石舟斎の看病をするお通を呼び、将軍家指南として身をたてることを勧めた。だが、閣老会議は武蔵が年端もゆかぬ吉岡源三郎を斬ったことを理由に、これを却下した。数日後、武蔵は小次郎からの果し状を受け取った。決闘の場は豊前小倉。武蔵は伊織と佐渡宛の別れの書状を沢庵に渡すと京を後にした。一方、お通も沢庵から武蔵の消息を聞き、武蔵の後を追って小倉に向った。そして途中、又八、朱実、さらにお杉にも再会した。今ではお杉も、お通への誤解を解き自らの非を詑びるようになっていた。その頃武蔵は巌流島で小次郎と相対していた。小次郎の物干竿が一せんした。が、それよりも一瞬速く、武蔵の剣は小次郎を倒していた。うつ伏した小次郎を見下す武蔵の姿は凄まじいばかりの静けさをたたえていた。

平静的一天，邪恶的阿萨谢尔（小野坂昌也 配音）百般骚扰契约者佐隈玲子（佐藤利奈 配音），结果理所当然遭到玲子的惩罚。未过多久，恶魔侦探芥边（浪川大辅 配音）即将外出三天，并且高薪委托玲子和阿萨谢尔解决一桩案件。该案件的委托人是一个超级丑女，她希望能尽快和人渣牛郎男友星矢分手。阿萨谢尔用诅咒的力量使星矢臣服于他，而他则指使星矢从玲子那里偷来制约着他的魔导书。为了解决当下的危机，玲子只能求助于贝西卜优一（神谷浩史 饰）。大发淫威的阿萨谢尔高高在上，精彩纷呈的魔导书之争拉开序幕……本片根据久保保久的同名原作改编，为该动画的第二部OAD。

热闹的森林里正在举行跑步比赛，参赛双方实力悬殊。一边是有蓝色飞毛腿之称的巨兔，另一边老态龙钟、步履蹒跚的老乌龟。巨兔傲慢无礼，丝毫不把这个无精打采的老家伙放在眼里，甚至对其肆无忌惮地嘲弄。老乌龟性格善良，对巨兔的恶意玩笑似乎全无知觉。随着一声枪响，巨兔如旋风一般冲出起跑线，而他的对手则被巨大的声响吓得缩入壳中。对手的软弱更令巨兔的傲慢肆意膨胀，他或者躺在路边睡觉，或者和赛道边上的小母兔们调情，或者炫耀其敏捷的身手。老乌龟则一如既往，坚定地向终点跑去……本片荣获1935年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

故事发生在昭和49年的东京，在这里，居住着94岁高龄的画家熊谷守一（山崎努 饰）。熊谷守一和妻子秀子（树木希林 饰）拥有一个温馨的家，一条门廊，一片小院，足以让两人的日子过得有滋有味。每一天，熊谷守一都能够从自家后院的树木植被里感受到季节和时间的变迁，他和妻子都做已经参透了生活的奥义——那些生命里真正能够带来乐趣的元素，并非是钱可以买来的。本以为这样惬意的日子没有尽头，可某一日，熊谷守一得知了自己家旁边即将盖一栋高耸入云的大楼的消息，大楼的影子将投射到他家的院子里，这也就意味着在那里生长的那些需要阳光的植物，都将面临死亡的下场。