本片出场的功夫片老明星相当多，主要就是夺宝的故事，大家为寻宝各怀目的走到一起，最后宝物于磨坊中找到后一场大混战开始了，最后一幕很精彩，至少7、8人分各自为战打成一团为抢宝物。

本片由黃梅調巨星凌波反串主演，故事講述，泉州才子陳伯卿（凌波），邂逅潮州第一美人黃碧琚（方盈），心生傾慕；後伯卿得知兩人幼時曾定親，於是隱瞞身份，賣身黃府，作陪讀書僮，以接近碧琚。陝西巡撫之子林大雄（雷鳴），垂涎碧琚美色，強自下聘，欲娶之為妻；碧琚父（李影）貪財怕勢，不理家人反對，收下林家聘禮。伯卿得知碧琚已有婚配，刺激過度，一病不起……

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

这是个由婚约展开的一段恋爱故事。斋森美世出生于异能家族，却没有继承任何能力，被继母与同父异母的妹妹当作佣人般对待。然而早该谈婚论嫁的她，婚约的对象竟是传说中冷酷无情、拥有同样异能的久堂家家主——久堂清霞。这门婚事是通往黄泉的邀约？还是奇迹般的相遇呢？