1946年，八年的艰苦抗战终于结束，而国共两党则旋即拉开内战的大幕。蒋介石调动二十万大军对解放区发起猛攻，其后国军又以五十万大军进攻苏皖，内战局势进入了关键时刻。连番激烈的炮火过后，李先念率领的主力部队转入豫鄂陕地区，曾经好不容易巩固下来的大别山再被敌人夺去。在此危机时刻，许多人的内心发生了动摇，革命立场产生动摇。县委书记和县委组织部长莫文阶不过多久叛变革命，游击队员南果祥也开始产生畏惧敌人的情绪。黎明前的五更天，冰冷刺骨，肃杀阴森，闯过了这道难关便是朗朗的艳阳天，在这过程中又有多少人能坚定信念，迎接胜利的到来……

战国时代，地处湘江流域的曾国与相邻的楚国比起来显得十分弱小，为了 振奋人心，曾乙侯聘请姬汉铸造编钟。姬汉、姬香父女俩为了国家的振兴，日夜赶造。此事被楚国国君知道以后，便派人暗地里破坏此事。

民国初年，河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞，来到开封相国寺卖艺。他们的表演，博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色，故意寻衅闹事，洪远出面劝阻，被踢成重伤。彩云姐妹不甘父亲受辱，上前理论。侯令打手们动手抢人，汴梁豪侠李中洲对侯的霸道早已不满，挺身劝阻，侯八赖恼羞成怒，令打手对李中洲大打出手，自己则扑向彩云姐妹。彩云、彩霞渐渐不敌，且战且退，李中洲及时赶到，打退侯家一伙，保护洪家姐妹返回相国寺，洪远已重伤身亡。彩云姐妹掩埋了父亲，满腔悲愤要报这血海深仇，重整洪家班。彩霞提议让已出家少林寺的哥哥转洪下山来当班主，替父报仇。姐妹二人来到少林寺，见到了哥哥。转洪因自己已削发为僧，不能破杀戒，拒绝下山。彩云姐妹负气离开少林寺，带洪家班到处卖艺为生，但卖艺的场子又被侯家走狗踢了。彩云姐妹与侯八赖一伙激战，彩霞用飞刀射瞎侯的左眼。侯父侯廉见此，与妻侄吴健密议，邀集武林高手，要把洪家班赶尽杀绝。一夜，洪家班留宿在荒郊草房，侯家打手纵火包围草房，除彩云姐妹和四保死里逃生，洪家班老少皆葬身火海。激战中，四保失散，彩云被嵩山义士田志高所救，彩霞逃至少林寺塔林中昏厥。转洪和师兄转尘打柴经过这里，打退侯家人马，救彩霞入寺。彩霞的哭诉被少林大师妙月和尚听到，他支持转洪下山，铲除少林叛徒，为父报仇，并将少林之宝"燕子铛"赠给转洪防身。侯廉派人暗劫李中洲，私设牢房，严刑拷打。田和彩云夜入侯宅，救出李中洲，被侯家打手围住。转洪和彩霞赶来相助，转洪亲手毙杀了侯八赖。侯廉要为子报仇，与洪家兄妹展开生死决斗，转尘也赶来帮助洪家兄妹。众人合力终将侯廉杀死，报了洪家的血海深仇。

根據古龍《七種武器之碧玉刀》改編。由古龙化名欧阳弘导演。巧巧凤是个玲珑可爱的姑娘，拥有碧玉刀的段玉奉父之命，前往朱家求亲，半路上却遇上许多曲折离奇的艰险重重的怪事，原来，许多人看中了他的碧玉刀。在九死一生中，他虽然逃脱了，但另一个更大的危险又等在后面了，是什么呢？