东方欲晓，少先队员特木尔、斯琴兄妹悄悄走出蒙古包争着去劳动。哥哥特木尔说妹妹年纪小，而妹妹斯琴却要掌羊鞭，妈妈格日乐说服特木尔，母子三人愉快地去劳动。党支书苏和带领全体牧民一起劳动，儿童们也学做各种活儿。朝克图大队呈现出一片繁荣兴旺的景象。牧主巴彦不甘心失去的“天堂”，怀着仇恨毒打大队的羊群。斯琴发现后，挺身夺过羊鞭，严厉地质问。特木尔查明情况，抓住巴彦，苏和闻讯赶来怒斥巴彦，并表扬了特木尔、斯琴。兄妹二人请求去为集体放牧，苏和同意了他们的请求。迎着朝晖，兄妹二人高兴地挥鞭出牧。牧场浩瀚，兄妹精心地放牧着羊群。天气突变，风雪交加。兄妹不畏风狂雪暴，奋力护羊，拢羊进圈。巴彦怀恨跟踪而来，割断圈绳，暗中破坏。在仓惶逃跑时，丢失了刀鞘。兄妹拾到刀鞘，断定有人捣鬼，他们一面奋力追赶羊群，一面细心察看情况。在与风雪搏斗中，兄妹急中生智，将红领巾系在沙柳上，给亲人留下了鲜明的标志。茫茫草原，风雪弥漫。解放军和牧民并肩战斗，四处寻找兄妹。妈妈和几个女牧民在雪地里发现了斯琴丢失的鞭子，正当人们为兄妹的安危担忧之时，苏和赶到，扬起在沙柳上发现的红领巾，激励众人克服一切困难找到兄妹，率众策马加鞭，沿着红领巾所指引的方向飞速前进。雪夜严寒、饥饿疲惫侵袭着兄妹。兄妹互相激励，保护着羊群。巴彦妄图毁灭罪证，欲夺回刀鞘。兄妹不畏强暴，英勇抵抗，终因伤重昏倒在地。党支书苏和、解放军和众牧民及时赶到，兄妹愤怒揭发巴彦的罪行，告知巴彦的去向，军民飞马围捕巴彦。盛夏草原，百花争艳。妈妈、众牧民与少先队员们迎接伤愈归来的小兄妹。兄妹接过党支书苏和赠送的羊鞭，纵身跨马，驰骋在千里草原上。

乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和妻子骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前往名震西北的老英雄周仲英（谷峰 饰）的铁胆庄避难。与此同时，陆菲青的师弟、效力朝廷的张召重（罗烈 饰）尾随而至，以重兵要挟铁胆庄交出文泰来。虽然文藏身暗道，却被张诱骗周仲英年幼的儿子指出文等人的藏身所在。骆冰和余雨同（顾冠忠 饰）侥幸逃出，路遇红花会总舵主陈家洛（狄龙 饰），众人一同返回铁胆庄。与此同时，外出归来的周仲英得知庄内的变故，愤而打死自己的儿子。经过一番拚斗，铁胆庄与红花会消除误会，冰释前嫌，周亦带着女儿随红花会同行营救文泰来……本片根据武侠小说作家金庸的同名原著改编。

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。

第三章是《银河英雄传说Die Neue These星乱》的最后一章，在无数的鲜血中，自由行星同盟的内乱迈入了最后阶段。银河帝国的内乱也在巨大的牺牲下走向终结。莱茵哈特的人生，也将面对重大转变。