1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪警察等数百人包围了东王庄，敌人架起机枪疯狂扫射，横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们按捺不住心中的怒火，纷纷向队长魏强请战，为乡亲们报仇。魏强率领武工队化装成伪警察进城，巧妙地活捉了中闾镇伪警察所所长哈巴狗，并将其带回东王庄准备公审。趁人们欢庆中，哈巴狗跑回保定城，向夜袭队长刘魁胜报告，却见刘魁胜正在调戏自己的老婆小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴，刘魁胜反咬一口，诬哈巴狗私通武工队。为了保住命，哈巴狗只好把老婆让给了刘魁胜。保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗老婆小红云垂涎三尺，他派段长万长顺去请小红云到站上说书，小红云不肯屈服，用剪刀割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言，魏强利用他们的矛盾，夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归咎于刘魁胜，杀死了他，并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭队，击毙了哈巴狗，又炸毁了宪兵队总部为乡亲们报了仇，大长了人民抗日的士气。

电影讲述了一次南美旅程如何激发了切格瓦拉全新的世界观，使得革命热情开始在他心中萌芽生长。格瓦拉（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）当年23岁，意气风发，踌躇满怀，是一个医学院的学生。他对外面的世界抱有强烈的好奇心，于是和朋友艾伯特踏上了拉丁美洲的长长一串旅途中。他们骑上摩托车，风驰电掣的出发了，却不料摩托车很快就报了废。但这却一点没有影响年轻人的激情，二人靠搭便车来完成剩下的旅程。穿过拉丁美洲古老的文明遗址，穿梭于各个国家各色人群中间，他们开始真切感受到社会的真相、生活的苦难。当深入到亚马逊河流域的麻风病人区时，他们被所见所闻深深震撼。切格瓦拉开始思考宏大深奥的命题：人类、社会、经济、文明，人类的苦难、快乐的定义……

岩井監督の最新作にもコメントを寄せ、ファンを公言する新海誠監督。 実写のみならず、アニメーション映画を手掛けた経験も持つ岩井俊二監督。 ヒットメーカーであり、共通するものを持つふたりの監督は、互いの作品をどう感じ、どう見ているのか。 横並びに座り、正面の鏡に写る相手の姿を見ながら話すという独特の空間の中、映画づくりについて深く語り合う。

（以下为残本所见情节）留吉与芳造是一对开货车为生的好朋友，他们同住一屋，平日感情极好。有一天开货车时，无意间撞倒一名女子。原本他们想送这名女子回家，以示歉意，不料女子却说自己没有家人，现在无家可归。留吉与芳造都认为她很可怜，便带她暂时住在他们家中。这名女子叫做阿美津，她自认住在人家家里很过意不去，一早起来便开始为他们洗衣服做早餐，让这对好友也感到不好意思。她来这个屋子时，原本脏兮兮的，等到做完家事后梳洗一番，这对好友才猛然发现她是个美女。于是，两人都对贤慧又漂亮的阿美津动了心。两人不但在工作上互有竞争，就连回了家，阿美津拿点心给他们吃，两人也要比较谁吃得快。争风吃醋，互不相让。到了缘日那天，阿美津盛装打扮到夜市去玩，朋友俩人也悄悄随之出去。结果到了夜市，发现原来阿美津早已有了名叫冈村的男友，而且这个冈村还是个一表人才的美男子，长相跟谈吐甚至身份地位，都是留吉与芳造所不能相比。失望的两人不但没有嫉妒冈村，反而决定要祝福他与阿美津，并且恢复原本的友谊。后来阿美津要与冈村离开这个小镇，留吉与芳造便开着吉普车，沿着他们所搭的火车，一路欢送他们离去。