”ナイフの謙”と呼ばれるヤクザな若者は、ある日タイピストのやす江に一目惚れしてしまう。ふとしたことからやす江の妹、みつ子と知り合った謙は、３人でピクニックに出かける。ヤクザと知らず謙に心惹かれいくやす江だが・・・。

1946年一个雨夜，小说家莫里斯·本德里克斯（拉尔夫·费恩斯Ralph Fiennes 饰）邂逅身为外交官的故友亨利·梅尔斯（斯蒂芬·瑞 Stephen Rea 饰）。从亨利口中，莫里斯得知对方的妻子莎拉（朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰）似乎正有一段外遇 ，这令他妒火中烧。原来，两年前莫里斯曾和莎拉暗通款曲，两人经常背着亨利共享鱼水之欢。但在一次大轰炸过后，莎拉却从床底上绝然离去。始终耿耿于怀的莫里斯接受了亨利的请求，帮助好友调查莎拉的行踪，然而结果却令他唏嘘不已，感慨良多……本片根据格雷厄姆·格林（Graham Greene）1951年的神秘浪漫主义的自传体小说改编，并荣获2000年英国电影和电视艺术学院奖最佳剧本奖。

不久之前，温德尔（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）的父亲在一场车祸中丧生，这让温德尔不得不千里迢迢的赶到意大利去处理父亲的遗体。没想到，在这场车祸中丧生的并不只父亲一人，还有一个他闻所未闻的陌生女子。原来，这名女子是父亲的旧情人，每一年，他们都会在意大利幽会。父亲的出轨让温德尔十分震惊，同样震惊的还有同样赶来处理遗体的陌生女子的女儿帕米拉（朱丽叶特·米尔斯 Juliet Mills 饰）。思想上的差异让温德尔和帕米拉之间产生了诸多的误会，但随着时间的流逝，父母亲之间深厚而动人的感情引导着他们慢慢领悟爱情的真谛，一段美妙情缘就此展开。

一列客车的硬席车厢内，一个6岁的盲童正熟睡着，或许他还在做着甜梦。可是，他怎能料到自己的亲生父亲乘他熟睡的时候，已经偷偷地下了车。如今，这个双目失明的残疾儿童小元已经成了被抛弃的人。但是，小元并没有被社会主义这个温暖的大家庭抛弃。在车厢里，列车长、乘客、新婚夫妇、小胡、老站长以及旅客们都非常同情他，向他伸出了援助的手。大坪火车站客运员任淑芬热情地把小元带到自己家中，和退休的妈妈一起无微不至地照料他，等待查找他的家庭住址。任淑芬刚认识不久的男朋友肖秉诚，是由农村进入城市的汽车司机，从外表看，他老实、敢厚，对淑芬和她的妈妈十分殷勤体贴，深得淑芬妈妈的喜爱。一次，肖秉诚到淑芬家去吃晚饭，小元听到他的声音，认为是爸爸来接他了，急忙从里屋走出来叫他，使得肖秉诚十分惊慌，忙加以掩盖。之后，他又婉转地劝淑芬把小元送孤儿院。任淑芬对小元十分同情，她不辞劳苦地四处奔走，为小元治眼睛、找学校，经多方调查，小元的家终于查到了。"小元就要回家了"的消息，使肖秉诚心神不定。就在送小元回家的这一天，他把小元骗上江轮，再次丢掉。船上的水警又把小元送回。在淑芬送小元回家途中，小元向她吐露了自己两次被丢的真情。淑芬在小元家看到他父母的结婚照片时，不由惊呆了。原来小元的父亲就是苦苦追求的肖秉诚。夜深了，淑芬还在和肖的妻子秋嫂吐露心声。回家后，她奋笔疾书痛斥了肖秉诚的卑劣行径。秋天到了，乡间的小路上铺满了落叶，肖秉诚无精打采地回到家门，乡亲们不理他，儿子把他拒之门外。黄昏时分，家家屋顶升起缕缕炊烟，唯有肖秉诚孤独地坐在一块大石上，越来越浓重的夜色渐渐地吞没了他。