After the ultra sophisticated couple, Bob (a filmmaker) and wife, Carol attend a secluded therapy group (only to observe) they become modernized in their sexual thinking and behavior. Can Bob and Carol's new thinking rub off onto best friends, Ted and Alice?Documentary film-maker Bob Saunders and his wife Carol attend a group therapy session that serves as the backdrop for the opening scenes of the film. Returning to their Los Angeles home, the newly "enlightened" couple chastise their closest friends, Ted and Alice, for not coming to grips with their true feelings. Bob insists that everyone "feel" rather than intellectualize their emotions, and Carol pronounces "that's beautiful" after anyone says anything even remotely personal. Ted and Alice humor their friends, but it is obvious that there is a good-natured sexual tension at work within the foursome.

1978年深秋，在一座依山傍水、幽静孤立的小楼里，闲居多年的李力将军热切渴望能重新出来工作。恰在此时，他与失散21年的老朋友周芹重逢了，他们回忆起往事：1949年秋，刚从美国留学归来在东方大学任英文讲师的周芹，由于继续用英语讲课，遭到激进学生的围攻和军代表的责难。这时，军管会秘书长、东方大学校友李力来到自己母校，他宣布，东方大学就是东方大学，它需要为我们培养出多方面的人材。也正是这一次，李力结识了周芹和外语系学生林书痕。李力多方保护和支持周芹，后来，周芹在李力和林书痕之间充当了红娘。婚后不久，李力帮助一个有所谓"特嫌"的教会大学生物系毕业生梁九邨，并为他安排了工作。接着李力奉命执行"改造战犯，挽救有用人才"的任务。他发现死刑犯、国民党少将特级工程师陈天寿有民族气节和真才实学，便冒着风险将陈天寿派到水电站工地监督使用。林书痕对这一切忧心忡忡。果然，军委会改组时，李力被莫名其妙地停职了。大跃进年代，复出的李力担任一个水利工程的总指挥。因无法控制泥沙淤积，在技术处工作的陈天寿建议这个工程暂时下马，却不料触怒了李力，他将陈天寿赶出技术处，下放到桥梁工地。在一次排险时，陈天寿壮烈牺牲……回顾往昔，面对现实，李力陷入深深的思索。他仍然渴望重新工作，但当他知道是妻子背地里在拼命阻止自己出来工作时，对妻子大动肝火。林书痕终于忍不住了，她想起20年来的风雨坎坷，心痛欲碎。夜晚，李力接到了老首长赵司令员要他出来重新工作的信，兴奋不已。第二天清晨，林书痕怀着极其复杂的心情为丈夫送行，她用担忧的目光看着丈夫乘坐的吉普车迎着朝阳在颠簸的路上疾驶远去……

少女藤木美奈斗（堀北真希 饰）有一个无话不谈的笔友奈特（意为“骑士”），生活中发生的大小事她都与之倾诉。在士多店打工的美奈这天遇见了男生唐泽秀（石田卓也 饰）并一见钟情。阿秀热爱摄影，却迫于医学家族的压力一直努力考取大学医学专业，两度落榜的他还在苦闷地奋斗中。阿斗将自己的倾心告诉奈特，却被奈特反对。然而阿斗这次仍然听取了自己的心意，向阿秀表白。在二人交往的过程中，阿斗发现自己会突然消失记忆，甚至手机中存储的阿秀的照片以及号码都会不见。困惑的她怕被阿秀嫌弃，一直保守着这个秘密。随着失忆的情况发生次数越来越多，阿斗鼓励她去他父亲的医院检查。检查结果出来后，阿斗却提出了分手。伤心的阿秀接受了这个结局，她渴望这时能见到奈特，得到奈特真人的慰藉。然而无论她如何苦等，奈特也没有出现，直到这晚，她得到一串钥匙，当她启开秘密的大门，惊讶地发现了奈特是谁。

美丽纯洁的川浪良子（山口百惠 饰）是从北海道来至东京谋生的芭蕾舞演员，但为了照顾年迈多病的母亲，她不得不放弃钟爱的芭蕾，转而在一家低级夜总会跳舞赚钱。某个夜晚，她邂逅同样来自老家的年轻男子北村明夫（三浦友和 饰）。两个在大都会闯荡且满身伤痕的人儿惺惺相惜，于是相约次日一同离开东京，回到北海道展开新的生活。此前明夫曾被黑心商人江藤（高橋昌也 饰）赖掉1000万日元款项，他偷偷潜入江藤的办公室把钱偷回。在良子的劝说下，明夫决定将钱送回，以清白之身离开东京。然而，两人却因此卷入一起杀人事件之中……本片根据William Irish的原作改编，为“红色系列”的最后一部（共10部），也是山口百惠告别舞台的纪念之作。