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導演李翰祥繼《梁祝》之後的又一力作。由李翰祥創立的國聯公司與臺灣省電影製片廠合作拍制的歷史巨片，動用港臺兩地精英合作，拍攝勾踐複國的故事。本片在製作及宣傳上不遺餘力，耗資巨大，演職員陣寵大，製作不惜工本。從開鏡到完成，整整歷時十四個月。本片反映的主題有一定的文化統戰，政治宣傳意味濃厚。製作進行期間一波三折，卒於1965年完成。此片曾以上下兩集發行，後剪輯成另一較短版本，主要演員有江青﹑趙雷﹑朱牧﹑洪波等港臺兩地精英。

C. C. Baxter（杰克·莱蒙 Jack Lemmon饰）是纽约一个大公司的小职员，他的单身公寓经常被公司的高层们用去当作幽会的场所，Baxter也因此获得不少升迁的机会。Baxter暗恋着公司的电梯女郎Fran Kubelik（雪莉·麦克雷恩 Shirley MacLaine 饰），这天他终于鼓起勇气约了她晚上一起去看一出戏剧。然而Baxter等了一晚却未见Fran的踪影，原来Fran是公司的高管有妇之夫Jeffery Sheldrake（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray饰）的地下情人，那晚他们还在Baxter的公寓幽会。Jeffery信誓旦旦向Fran表示，他将和他的妻子离婚然后和她名正言顺地在一起。Fran相信了，然而几个星期后她又从Jeffery的上一任情人知晓了Jeffery所说的不过是个谎言。另一方面，在一个夜里，当Baxter回到他家的时候，意外地发现Fran竟倒在他的床上，并且服了很多安眠药企图自杀......本片获1960年奥斯卡十项提名，赢得包括最佳导演、最佳影片在内的五项大奖。

该片讲述对爱情感到疲倦的女主人公和不懂爱情的男主人公之间活泼又矛盾的故事。全钟瑞饰演曾经为爱情付出很多但现在对爱情感到疲倦的女主人公“子英”，孙锡久饰演不懂爱情的男主人公“宇利”。

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。