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白雪皑皑的郊外小屋，端坐餐桌前的汤姆围好餐巾，准备好好享用碟子中央的小老鼠杰瑞。关键时刻，杰瑞逃跑，伪装成整点报时的小鸟。汤姆识破对手的诡计，可还没等把老鼠吃到嘴里，就被炸弹狠狠炸了一下。镜头一转，舞台来到了房间外。杰瑞和汤姆一前一后踩着滑雪板展开飞速的追逐战。小老鼠计上心头，躲进了急救站中，躺在救援狗的身旁。汤姆不敢贸然进入，于是伪装成遇难者发出呼救声，骗出了傻乎乎的救援狗。可谁知又遭到杰瑞的暗算，变成了飞上天空的大雪球，还被摔成碎片。在喝过救援狗提供的酒之后，汤姆总算恢复了体力，可是他此刻也酒劲上头，醉醺醺地继续追逐杰瑞，结果只能闹出更多笑话……

京生在一家精神病医院里做护理工作。起初，他感觉精神病院里的世界是那样的混乱压抑得让人透不过气来，但是渐渐地他开始熟悉并习惯了病人的异常习性，他经常参与到他们的娱乐活动中去，跟他们玩在一块儿，少了很多隔膜。一天，年轻的姑娘纪云被母亲送到医院来。因为床位紧张，纪云的床位不得已被安设在地下室，而京生则负责照看她。京生开始被纪云和她不断重复讲述的梦所吸引：“红珠子，红珠子，满地的红珠子……”——他试图从中找到纪云的“病根”，他想知道那个被不断强调与填充的丰富诡异的红珠子的梦的背后到底隐藏着什么秘密。在这过程中，纪云激烈地反抗他，甚至弄伤了他，但金生却义无返顾不可思议的越陷越深，他们俩的关系也急剧升温……片尾，从冷酷的记忆回到现实的温暖，京生在小饭馆里等着他的恋人——纪云的到来，嘈杂喧闹声中纪云推门进来，坐下，黑场。

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。

布袋木偶昏庸无能的县官带着衙役把守城门，要捉拿梁山人马。可是机智勇敢的梁山英雄们却装扮成耍盘子的、花鼓女等卖艺人混进城去了。