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影片改编自《昭和64年》原作者横山秀夫的同名小说《踏影而行》，在新海诚作品《秒速五厘米》中演唱主题曲的山崎将义与导演筱原哲雄时隔22年再次携手合作。影片主人公真壁修一（山崎将义饰）是深夜入室行窃的“专家”，学生时代的修一成绩优异，梦想是成为检察官。20年前的一场事件， 使得修一的人生道路发生了翻天覆地的改变，他从此走上了犯罪的道路。20年前在绝望的母亲的逼迫下，修一的双胞胎弟弟启二（北村匠海饰）与母亲一起自杀身亡。修一和弟弟启二在学生时代便和好友久子（尾野真千子饰）有着错综复杂的感情关系。久子一直都等待着修一能够重回正轨。而发小刑警的离奇死亡，纠缠着久子的跟踪狂，以及神秘女子叶子的存在，都让事情朝着意想不到的方向发展。

1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。

五百年前，邪姬（邱月清 饰）被高僧藏生大师的心脏所镇压，无法作恶，如今期限已过，重出江湖的邪姬决心夺走魔君的女儿彩衣（周慧敏 饰）以助长自己的魔力，替自己报仇雪恨。微波派掌门白眉师太早就料到邪姬此举，在很多年前便将彩衣收入门下，并且对其隐瞒了她的真实身份。白眉师太相中了阳年阳月阳日出生的极阳之人廖震（倪震 饰），希望他能够镇压彩衣身上不断出现的魔性，然而成婚之日在即，廖震居然离家出走，拜在传真派门下学道，与此同时，传真派弟子丘处南（冯淬帆 饰）和邓天光（楼南光 饰）亦在追求白眉师太手下的敏儿（张敏 饰）和阿燕（司马燕 饰）。廖震和彩衣在不知彼此身份的情况下相遇，一来二去之中，竟然生出了真正的情谊。

性感美丽的洛昕（杨千嬅 饰）是一个小有名气的婚礼策划师，在她的妙手设计下，一桩桩独具特色的婚礼相继诞生。她见证了无数温馨浪漫的场面，然而自己的感情道路却颇多坎坷，甚至遭遇了婚礼之际未婚夫落跑的悲惨局面。种种打击让洛昕对所谓的真爱不再那么笃定。偶然机会，她重逢曾有过一夜情的男子风（林峯 饰）。由于债务等方面的原因，风被迫进入洛昕的公司“卖身还债”。二人珠联璧合，合作愉快，奉献出一场又一场的精彩婚礼策划，彼此间的感情也日益加深。当他们彼此放下心结之时，各种考验开始挡在他们的面前。洛昕的前男友Joe（葛民辉 饰）幡然回头，风也遇到一名可爱的女孩。他们的感情将何去何从……