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資深大導演岳楓退休前最後一部電影。九姑娘(舒佩佩 飾)之兄巴杰(康華 飾)勾結惡虎村惡霸胡蛟(王俠 飾)，圖劫鏢銀，被「鐵沙掌」駱宏勛(岳華 飾)打傷。胡蛟恐事發後被巴家追究，下毒將巴杰毒斃，嫁禍駱宏勛，巴家上下誓欲殺死駱報仇……

鄉下少女波波, 到上海找尋離家多年的父親. 在遇到困難時, 總有一個叫黑豹的青年男子前來拯救了她. 由此, 波波非常感激黑豹, 不惜委身於他. 不過她又未免愧疚, 蓋她所真正愛的人, 卻是羅烈, 惟他外出多年, 也一直沒有消息...... 原來黑豹不但是波波的父親手下, 而且又是死敵, 他所做的一切就是報仇......(来源：香港电影资料馆)

雀（上野树里 饰）是一个无聊的女生，她每天在家喂养乌龟，接听海外丈夫每天打来的一通电话，这天也不例外。一个奇怪的水管工坚持自己曾经修理过因为鳗鱼饭而堵塞的家庭，雀就跟到水管工的公司去看，却因不看其他奇怪的物品而要自己走回家。走回家的路上想用30秒的时间爬完一段长楼梯，却因滚下来的苹果而扑倒，扑倒的时候看到一张招募间谍的小小贴纸。当时并不引以为意的雀继续去赴发小好姊妹（苍井优 饰）的约会，却被告知还要等2个小时，雀去烫头发，顺便回想了一下从小到大好友的辉煌自己的低调，忽然间，她想起了那张间谍纸条，她决定前去应聘！

迥异的片名，并置着看实在有趣。背景俱是当年日本经济萧条，毕业生六成失业。《我毕业了，但...》仅留存十分钟残本，但故事尚算完整，仍可窥见失业青年瞒着妻子与母亲强装上班的穷途落泊。野本彻夫是一个大学刚毕业的学生，他得意满满的到一间大公司去应征工作，但是那里的董事长告诉他，现在工作没什么职缺，不过还缺了些业务员。野本生气的认为，自己是大学毕业生，怎可做业务员这种比较低下的工作？于是他愤而离开该公司，把履历表撕成碎片。等他回家时，发现母亲把他的未婚妻町子带来了。原来野本以为自己可以顺利就职，就发了一封电报先告诉母亲说他已经找到工作了，母亲认为儿子一个人一定生活不便，才带町子来照顾他。野本不想让母亲失望，在母亲停留的这段时间，都佯装著每天朝九晚五的生活。直到他和町子正式结婚，母亲回去家乡后，他才开始天天窝在家里不出门。町子觉得奇怪，明明不是假日，丈夫却不工作，一问之下得知原来是丈夫根本从来就没有找到工作。野本依然过著找工作的日子，但始终都没有著落。町子一天拿出了一笔钱给野本，说是母亲给的钱，要充当家用。这一阵子町子每天都穿著光鲜亮丽出门去，野本也不疑有他。直到野本的朋友杉村请他上酒店喝酒，野本隐约看见町子有在酒店里工作，心里虽不高兴，又不敢当面戳破，气愤之下便先回家去。晚上町子回家，野本怒骂她怎可在小酒店里工作，町子才说出其实是因为要贴补家用才去打工赚钱，这让野本非常惭愧。野本心想町子可以为了赚钱而屈身在酒店打工，自己不应该排斥做业务员的工作，于是回到原来的那间公司表示他愿意做业务员。此时老板才告诉他，当时是为了考验他才跟他说只有业务员的工作；如今他已经成熟稳重许多，懂得处世之道了，公司可以让他当办公室里的文书职务了。至此，大学毕业的野本，终于找到一份工作了。《我落第了，但...》讲高桥和三个死党没法毕业，却因祸得福继续在校园快乐打滚；高桥另外的三个宿友毕业却变失业，百无聊赖在家打发闷日子。小津曾是问题学生，上电影院也不考入学试，影片无疑是他青春的写照。一勤一懒的两帮学生身上，有笑刺肚皮的夏劳哀式喜剧语言。难忘是笠智众初见担演重要角色，看他在小津影片中渐渐吃重，是另一重乐趣。