明星合成

昭和初年，日本电影业正处在蒸蒸日上的时节。群星璀璨，名匠辈出，人人为电影狂热。在浅草帝国电影院卖香烟水果的女孩小春（有森也实 饰）清新秀丽，并且秉承了演员父母的表演天赋。她出众的形象很快为名导小仓（すまけい 饰）发现，最终将其带入了蒲田摄影所。当然，表演的道路十分艰辛，小春起初只能演一些没有台词的小角色，并且经常因演技受到导演的斥责。伤心的小春一度萌生退意，但在家人和副导演岛田（中井貴一 饰）的鼓励下，她又重新走入片场。努力的小春不断磨练演技，同时得到与众多名导合作的机会。随着蒲田当家花旦川岛澄江（松坂庆子 饰）的失踪，小春终于得到了演艺生涯中第一个重要的角色——电影《浮萍》中的女主角……本片为松竹大船摄影所成立50周年的纪念作品，并荣获1987年蓝丝带最佳新人女演员（有森也实）和最佳男配角奖（すまけい）。

秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……

黄海（杜汶泽 饰）在日本借巨额高利贷做本钱经营皮条生意，结果中计导致血本无归。黄海无奈只得在新宿街头扒窃，机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊（黎明 饰）头上。李子俊随大哥到日本，不幸与其失散，只有独自在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头，李子俊施以援手入住黄海处，二人经济状况很快困窘。黄海求助好友燕姐（杨贵媚 饰），却意外发现李子俊颇受女性欢迎，其怀抱拥有使人快乐的神奇效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前培训，将他推向了男色市场。李子俊赚钱的能力令黄海看到了还钱的希望，天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的内心获得了宽慰。黄海与前妻阿绿（叶璇 饰）相遇之后，他与李子俊陷入了更大的麻烦……

中学2年级学生丰田明（井上和彦 配音）生活在一个单亲家庭，父亲终日忙于公司的事务，鲜少过问儿子的日常起居。他在学校里也充满诸多不快，老师的揶揄和同学们的嘲笑都令他对周遭充满绝望。偶然的机会，丰田在一个阴暗角落的墙壁上发现一幅海报，海报上清纯美丽少女的形象让他心有所动。这时，女孩竟然开口与他说话，短短的交流过后，丰田将阿露（島津冴子 配音）的海报揭下带回家中。在此后的日子里，丰田与阿露俨然一对情深意笃的小情侣，而他对周遭的一切也越来越绝望了……本片由著名漫画家手冢治虫自编自导，收入在手冢治虫漫画全集第4卷。