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Ben（吴镇宇）是香港一档电台节目《恐怖热线》的监制，忙于工作的他日渐疏忽女友Helen（周丽淇）。Helen是一名护士，曾瞒着Ben做掉腹中胎儿，此事令她难以释怀，时常会看到幻象。Mavis（何超仪）是美国电视新闻网络记者，她及摄影师等一行五人到港拍摄有关香港电台文化的特别节目，第一个研究对象便是《恐》，但Ben并不友好，只准他们在直播室外拍摄。某晚，《恐》主持人接到自称Chris的男人来电，说1963年他与6个同学在西环踢足球时，无意中在球场附近的山洞内发现一只“大头怪婴”，当即吓得魂飞魄散，甚至信奉伊斯兰教的校长亦不能用手中的《可兰经》将之制服。Chris的电话引来始料未及的热烈回响，Ben与Mavis都决定对此展开深入调查，但两人新闻出发点有异。几乎同时，Helen所在的医院接收了受到过度惊吓的青少年Sam（李灿森），对他，Helen没像其他护士一样慌忙躲闪，相反亲爱有加。Mavis和Ben依据有限线索找到老校长的养女Connie（张佳佳），从她口中得知，Chris不久前曾同6个男人看过老校长。随后《恐》直播时，主持人再次接到Chris的电话，但这次却是对他们的诅咒。不久，Mavis的摄影师离奇死去，他拍下的影像显示，当晚直播间里多出一个人影。Mavis和Ben展开更进一步调查，发现1961年的确有孕妇生下骇人的“大头怪婴”，Chris的6个同学也早已集体自杀。而Ben在向Helen求婚之后，Helen的行为却在某夜发生异变，她来到医院，将Sam带到一陌生地。

1980年代，上海。邮递员周芹（陈燕华 饰）偶然遇见替母进厂的青年工人丁大森（郭凯敏 饰）。闲聊中，丁大森信口说自己喜欢集邮，周芹决定观摩他的收藏，露怯的大森顿感无地自容，想要赢得姑娘芳心，不加紧学习是不行了。从此，他静下心从零开始学，在集邮过程中获得不少知识和乐趣。他的努力得到周芹谅解，在公司举行的知识竟赛中，大森歪打正着夺的第一名，着实让他兴奋了一阵子。周芹趁热打铁，要大森脚踏实地，刻苦学习文化知识，大森得到姑娘的鼓励，信心满满地报名上了夜校。春去秋来，周芹和大森通过集邮渐渐把心连在一起。华灯初上的街头，走着一对幸福的男女......

明朝中叶，宦官当权，兵部尚书于谦遭陷害入狱，满门抄斩，只剩下一儿一女被押送塞外龙门充军。东厂太监曹少钦（白鹰 饰）意欲斩草除根，派人截杀两个孩子，被于谦旧部朱骥阻拦。曹少钦又派心腹皮绍棠（苗天 饰）和毛宗宪（韩英杰 饰）赶到出关必经之地龙门客栈拦截。其时义士萧少镃（石隽 饰）也赶赴客栈与栈主会合商议搭救忠良之后，朱骥与其女扮男装的妹妹朱辉（上官灵凤 饰）也赶到客栈，三路人马碰头，怀着各自目的，试探彼此身份，很快变成一场混战，此时曹少钦也正飞速赶来龙门客栈，武功极高的他是义士们的最后宿敌……

本动画片有两个版本，其中约4分钟的版本是在约12分钟的版本基础上进一步剪辑而成。约12分钟的版本中，中间约11分钟的动画部分由现实中在机场拍摄的女子照片引入引出。女子上路准备去偶像切•格瓦拉的故乡顶礼膜拜一番，刚下飞机，她即走进历史深处。在中年盲男人的带领下，她穿过由过去的时间构筑的阴森的城堡来到某段路的尽头（不妨称为悬崖），看到切•格瓦拉在远处召唤她，但她眼中的安详和睦景象，在虽然看不到的盲男人眼里，不过是末世之景，盲男人在此一跃了却了生命，吃惊的女子继续遭遇更多令她惊恐的物事，当终于在宁静的海边得到偶像的安慰时，温暖仍是幻相。