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故事一：歌星Sunny（黄耀明 饰）在医院昏迷半年了，但他的身体状况良好，昏迷原因不明。护士（叶玉卿 饰）负责在凌晨值班照顾他。每天凌晨1点，护士都能看到Sunny与一名女孩在一起，原来Sunny被这个死去的歌迷缠住了……故事二：芳（袁咏仪 饰）与几名同学到学校附近探险，据说那里常有个大辫子女鬼出现。芳的同学本来是想扮鬼吓她，竟没想到她们真的遇上了这名大辫子女鬼……故事三：众多市民都在一本报刊中，看到了一位多天前被撞死的老婆婆的身影。这是一张快照，负责这些照片的是交通警员阿辉（陈小春 饰）与阿明（徐锦江 饰），令人心寒的是接下来的几个月，他们都被老婆婆的鬼魂缠绕……

1980年代，华北某农村。为给哥哥换亲，金香（宋茹惠 饰）被迫嫁给了一个哑巴。小凤（张闽 饰）和来子妈（张文蓉 饰）进城做小买卖途中，遇见偷跑出来的金香，她们一起进了城。初次进城的乡下女人免不了被人骗，三人一合计，干脆座火车到了重庆。初次下海，每人赚到一些钱，金香和小凤总想吃点好的穿点好的，来子妈却一分钱不舍的花，日夜思念家乡的儿子。一个偶然的机会让她们看到商机，她们决定用腈纶线织毛裤销往附近的工地。小凤结识了工地上一小伙（何振军 饰），很快双双坠入爱河。经过一番打拼，每个人手中都有了不少积蓄，她们决定“衣锦还乡”，不知道村里人怎么看她们呢......

稲川圭子はフィアンセの田村樹生がノイローゼ気味なので、父の紹介で神経科医、会沢を訪ね、相談した。樹生は幼い頃、田村家に養子にきて、四人兄弟の末っ子となった。その樹生の三人の兄が理由もなく失踪したのだ。熊本で薬局を営む長兄・順吉が二年前に、東海村原子力研究員の次兄・和生、沼津で製氷業を営む三兄の捷平がこの二ヵ月間に相次いで失踪した。樹生は次は自分の番だと心配していた。会沢は圭子の話に興味を持ち、樹生に会った。そして人間には夢で近い将来に起こる危険を予知する能力があるが、樹生にもそれがあることから夢の記述をすすめた。圭子は夢の謎を追って兄たちの家々を訪ねた。そして、捷平の妻から、夫が長兄の順吉を訪ねた時に一緒に写した写真に仄白い老人が写ってたことを聞き、圭子は順吉のいた熊本に向った。順吉の妻ミツは兄の久世の所に身を寄せており、その久世によると、順吉の描いていた絵にも、例の老人がいたという。一方東京では、樹生の日誌を読んだ会沢は、そこに作為があるのを感じていた。東京に戻った圭子に、樹生は話した。「兄たちは皆十五日に失踪していた。長兄が六月、次兄が七月、三兄が八月、そして、あさっての九月十五日は僕の番だ」。そしてその日、樹生は消えた。しかし、樹生に不信を抱いていた会沢は尾行をつけ、行先を熊本とつきとめた。後を追った圭子はそこで四兄弟失踪の謎を解明する。かつて、久世は子供が病気になり、妹の夫、順吉に薬を処方してもらった。ところが、その薬が原因で、子供は老人のような顔になってしまった。写真や絵にあった老人はその子供だった。久世はその順吉を恨んで、順吉を精神的に苦しめた。そして、次兄の和生は、事件の真相を知りながらも、個人的な生活の疲れから愛人と蒸発したのだ。そして、三兄は久世に呪われて失踪した。こうした事実をつかんだ樹生は圭子に知られないように熊本に向った。しかし、圭子が久世の家を訪ねたときには、樹生はあの子供と一緒に小屋に閉じ込められていた。樹生は無事に救出されたが、圭子は秘密を打ち明けずに一人で行動した彼が残念でならなかった。アメリカ出張が決まった樹生に、圭子は結婚を延期するように申し込み、アメリカに向う樹生を見送った。

摩根從國中開始就以為自己會得AIDS死掉，抱定主意十年後若沒死，才要對好友透露心中「阿弟的秘密」。俊美的小羽出國前最擔憂的是和小男朋友不確定的未來。十九歲的小炳最讓他哥哥心疼的是，國中那三年小炳常常自己躲在房間，用錄音機錄下啊啊苦悶的吼聲，為一份說不出口的愛。透過三個青少年同志生命史的真實紀錄，我們也聽見來自社會角落的邊緣發聲。導演的話我在鏡頭裡充滿憐愛地看著這群美麗的性異議小王子們。由於他們的勇敢發聲，在台北城的各個同志情慾地景，留下的不再是文本虛構的，不再是學術偷渡的，而是他們用真實生命詮釋的，同志族裔田野史上難得的，青春活力的一頁。