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ある日、沖縄の海に奇怪な生物が現れた。オニヒトデを思わせる「それ」は毒液で漁師を負傷させ、瞬く間に日本全域に広がった。それは伝説のニライカナイの古代文明が環境汚染の解決の為の生体浄化システムとして生み出したが、暴走したために結果としてニライカナイの滅亡の一因となった怪獣ダガーラの復活の前兆であった。エリアス姉妹は地球の危機を察知して石垣島へ飛ぶと、そこにはニライカナイから来た小生物ゴーゴが出現し、その尾の装飾リングから宝がある事を悟った本土からの密猟者と、ゴーゴを保護した地元の少女たちがいた。エリアス姉妹は「ニライカナイの遺跡にはダガーラを倒す秘宝がある」という伝説を知っていた。少女たちとエリアス姉妹、そして姉妹と対立する黒い妖精ベルベラと密猟者はそれぞれ組んで海へ出る。ゴーゴの手引きでニライカナイの遺跡であるピラミッドが海から出現した。だが、宝捜しをしている頃、石垣島にダガーラが上陸し暴れ出したため、エリアス姉妹はモスラを召喚して戦いを挑む。ダガーラとモスラは石垣島から西表島まで空中戦を繰り広げ、遺跡のピラミッド付近で海中戦となり、モスラは海での戦いを得意とするダガーラに海に引きずり込まれた。そしてダガーラは「それ」 = 無数のベーレムをモスラに取り付かせ、モスラは戦闘不能に陥った。エリアスは必死にモスラに取り付いたベーレムを剥がそうと試みるが、あまりにも沢山付いているため、全くきりがない。絶体絶命のピンチに陥ったモスラ、宝の発見は急務となった。遺跡の中のトラップをくぐり抜けた少女たちと密猟者は、辿りついたホールでニライカナイの王女の立体映像から「ゴーゴが宝の主として少女 = 汐里を選んだ」事を告げられる。だが、ダガーラはピラミッドを襲撃してきた! 崩壊するピラミッドの最中、モスラはゴーゴの「命の水」の力により、取り付いたベーレムは取り払われ、さらにレインボーモスラとなってパワーアップし、再びダガーラと再戦する。さっきまでの状況とは一変し、今度はモスラが優位に立った。ダガーラが再び海中に潜った時、モスラはアクアモスラに変身し、戦いの舞台は、海底に移った。ダガーラの攻撃をバリアーでガードし、ダガーラに強力な攻撃を与えるモスラ。さらに分身モードとなり、ダガーラの体内から、ベーレムを倒しながら攻撃し、遂にダガーラは倒れ、その後、ピラミッドと共に消滅。モスラも海から出てきた後、元の姿のレインボーモスラに戻り、インファント島に帰って行き、危機は去ったのであった。

周渔（巩俐 饰）在小镇上从事陶艺工作，美丽善良的她遇上诗人陈清（梁家辉 饰）后，对他的眷恋油然而生。尽管陈清在另一镇上做图书管理员，生活清贫，爱情的力量还是让周渔甘心劳苦，来往于两地只为照顾陈清。慢慢地，她变得有点疲倦。火车上经常有同车人张强（孙红雷 饰）。张强暗暗为周渔美丽的气质所打动，二人由起初的争拗渐变理解。张强总是在周渔失落烦恼之时为她解忧，帮她找寻陈清诗中所写的湖，感情在暗涌，周渔也在两地、两个男人之间矛盾的徘徊。在张强身上，她感受到强烈的男子气魄和欲望，然而却也离不开孱弱的陈清。一天陈清告诉周渔，说他要去边疆支教。这一决定最终成全了周渔和张强，还是让周渔看清了该如何决断？

位于市中心的摩天大楼一间公寓内，时间接近午夜，昏黄的灯光下，汤姆慵懒地躺在自己的窝内读书。困意渐浓，他合上书本准备入睡。另一边的老鼠洞内，杰瑞睡意正酣，突然闹表声响起，他起身洗漱打扮，坐着电梯来到地下室的酒吧。那里已经云集了许多小老鼠，大家正准备进行一场充满激情的爵士摇滚演奏会。刺耳的音乐声响起，老鼠们热情投入，轰鸣的乐曲却顺着管道直通大厦顶层汤姆的房间。顶着汹涌的声浪，憔悴的汤姆想方设法阻止这场扰民的演奏会，然而在这一过程中困难重重，美好的夜晚，无力睡眠……

朴久（申久 饰）年近七十，一人抚养年仅六岁的孙女达成（金香奇 饰），尽管爷孙两人终日生活在贫穷和困顿之中，仅靠着收废品的微薄所得勉强度日，但因为有着彼此的陪伴，朴久和达成都感到由衷的温暖和快乐。噩耗传来，爷孙两人最后的庇护所面临被拆迁的命运，朴久和达成也因此而流落街头无家可归。一次偶然中，朴久遇见了一位富有的房地产开发商，紧接着，朴久带着达成来到了开发商的家中，在这里，他们发现了一个新的天地，闹出了一连串笑话也惹了一堆的麻烦。因为误食了有毒的肉，达成陷入了生命垂危的境地，虚弱中，达成告诉爷爷自己想吃肉，为了满足孙女的愿望，朴久不惜以身犯险，而当朴久再度回到达成的身边时，她已经永远地闭上了双眼。