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刑警林贵仁（梁朝伟饰），隶属日本国防外务科特别侦缉组。美国政府悬红三千万美元追查号称“复仇者”的美金伪钞电版，林获知电版到了香港，便孤身深入黑帮内部盗取，却碰上美艳动人的女飞贼JJ（舒淇饰）。二人合力偷出电版，在最后关头JJ却出卖林，挟着电版逃脱。JJ得手后喜悦地打开铁箱一看，里面却早已被掉包。贵仁持着真的电版送往美国领事馆领赏，接待他的是领事馆职员Owen（任贤齐饰）。Owen带走电版称找专家验收，林却突然醉酒昏倒，醒来才知电版竟被Owen设计骗走。林贵仁于是追踪Owen到韩国，展开一场斗智斗勇的追逐战。其后不但引来JJ的介入，林贵仁更要面对伪钞集团龙头“北极熊”的连番狙击。

隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……

天青，一个违反禁令、被怀疑跑路的大陆渔工。吴念念，一个刚失去爱人、靠出卖色相为工作的槟榔西施。在基隆的破落街头，两个被世界抛弃的人相遇相知，在对方的身上拼命寻求慰藉。在这一夜，两个孤独的灵魂，走入彼此的心……

暗闇の部屋の中で二人の女たちが秘部にバイブを突っ込みレズに没頭している。互いの秘部と臀部を舐めまわし、秘部と秘部を擦りあい、悶える女たち。「あたしは、爵位を取り戻したい! あの生活を取り戻したい・・・」一方別の部屋では銀行員の男吉田が拷問を受けていた。元憲兵の老人が男を拷問しているのだ。そこに先ほどの女たちが入ってきた。彼らはお嬢様(麻野桂子)を社長とする「拷問株式会社」だった! 「盗んだ1億6千万はどこに隠したの! ?」「白状したくなる頃に歯が全部なくなってしまっているかもね」女はペンチで吉田の歯を抜き取った! 苦しみにもがく女。「手ぬるい! こいつのチンチンをねこそぎ契りとっておやり! 」ペンチで吉田のペニスが掴まれた! ついに吉田は金が貸金庫にあることを白状するが、4千万しか手にしていないという。次のターゲットは銀行支店長の森山と決まった。彼らは没落したもと貴族のなれの果てで、再び栄華を取り戻す為に金が必要なのだった。今日は爺やが発明したセックスマシーンで脳内のエクスタシーを増長させ、お嬢様の脳内で究極の快感を与えるはずだったが、爺やはお嬢様の愛撫の最中に射精してしまい、終わってしまった。一方森山は不倫現場をカメラに撮られ、そのビデオをネタに森山の妻秀子はゆすられていた。自暴自棄になった秀子はその男に身体を与えてしまう。その夜ひとりで歩いているところを森山も秀子も彼らに拉致監禁される。「二人で隠匿した金を全部吐き出すことね」「俺は何も知らんぞ! 」そこに現れたのは憲兵姿の爺やたち。「どうして吉田が4千万を持って逃げおおせたか・・・お前たちの悪事の口止め料のつもり?」「くそう、吉田を殺してやる! 」「あいつはもうブタの餌よ! 」狂ったように笑いながら様々な拷問道具を見せる爺やの孫娘。まず秀子が緊縛され樽の中いっぱいの泥鰌責めを受ける。秘部や肛門に入り込む無数の泥鰌・・・。秀子は失神してしまった。「次はお前だよ、覚悟をし」あのセックスマシーンの上で秀子が犯されその快感が森山の脳内に伝わってきた。思わず勃起した森山の一物を見てまたがってしまうお嬢様。「金庫の・・・呼び出しコードを言って・・・」思わず言いそうになる森山だったが激しく突き立て反撃。お嬢様は昇天してしまった。社長が負けてしまった・・・。がっくりする爺やたち「社員」。可くなるうえは森山を斬って切腹するという爺やを抑え、もう一度挑むというお嬢様社長だったが・・・。