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故事开始于四月一日君寻（福山润 配音）和壹原侑子（大原沙耶香 配音）的命运相遇。自从遇到侑子后，四月一日遇到了形形色色的人和物，发生了许许多多的好事坏事，他自己也发生了很大的改变。然而店主人侑子留下了最后的愿望之后，却消失了。于是四月一日守在店里，等待有一天与她重逢。这十年来，四月一日每日守着店，昔日的高中生业已成熟。这天，已经成为大学助教的百目鬼静（中井和哉 配音）来到店里，跟四月一日说起一件怪事。因为他是民俗学方面的专家，于是被一户大家族委托鉴定父辈遗留下来的古物。他发现了荼吉尼天手札，同时也发现这户人家十分不同寻常。四月一日通过录像接受了委托，于是派出管狐，让它和百目鬼一起到那户人家里完成任务……

徳田秋声原作。夫（田宮二郎）と姪（水谷良重）の不倫現場（と言っても自分の家なのだが）に踏み込んだ若尾ちゃん、三つどもえのバトルシーンはすごい迫力だった。自動車セールスマンの夫が前妻に払った慰謝料が２００万円。交渉過程で前妻が「１０００万円欲しいわ」という科白がある。今の感覚だと１億円というところだろう。腰が曲がった若尾の祖母が６８才でまだ元気だ聞くと、夫は「へえ、長生きだねえ」と言う。今の感覚だと、こちらは８８才かな。

公安人员朝鲁和助手刘小克奉命到内蒙古草原的诺敏塔拉牧场，重新审理发生在一年前的3万元现金失盗案。当时重点怀疑对象李莉已经精神失常，而另一个怀疑对象陈明清也突然在太原旅馆服毒身亡。朝鲁与牧场保卫科长白云等人急赴太原现场，于现场发现有另一人的行迹。据旅馆服务员讲，陈明清被害的当天晚上曾有人来电话找他。朝鲁分析，打电话的人很可能就是出现在现场并投毒的另一人。在朝鲁等人来到现场调查的过程中，始终有一个形迹可疑的怪老头，时时探听破案的情况。究竟是谁在那天晚上去了太原旅馆？又是谁打的电话？围绕这个问题，朝鲁暗中调查了牧场几个人后，发现疑点集中在林菁菁身上。而这个林菁菁又正是他插队时的女友林志红。朝鲁抑制住了个人的情感，四处调查林在那天晚上的行踪，结果证明林当时正坐在由北京开往哈尔滨的列车上，排除了林出现在太原旅馆现场的可能。朝鲁感到宽慰的同时，又为线索中断所困惑。正在此时，有人反映牧场里曾被劳改过的伊德尔在这期间曾几次出现在太原旅馆附近街头，经调查证明现场的痕迹正是此人留下的，此人又与被害者的妻子于冬梅过从甚密。朝鲁反复做于的工作，终于摸到伊德尔的行踪，他正要寻找伊，却在一个漆黑的夜晚意外地被人暗中击晕在太原街头。白云及时赶到，将朝鲁送入医院。当于冬梅交待伊德尔的住处后，伊却被怪老头拉走，消失得无影无踪。朝鲁出院后又对于冬梅做了大量工作，并从她那儿了解到分伊并不是凶手，陈曾在被害的那天下午，在太原一家餐馆与一女人共餐。这使朝鲁又重新想起了林菁菁。为什么她要留下几张能证明她在从北京到哈尔滨列车上的照片？朝鲁又重新沿着林出走的线路调查，终于找到了证明林就是凶手的第五张照片。这时伊的失踪引起白云的不安。一日，他突然收到怪老头的信，信中声称伊德尔在他手中，可以付重金交换。白云终于上当，露出原形，原来他正是这一盗窃案的主谋。他先后利诱威胁占有了林菁菁，并借林的手杀了陈明清。见事已败露，他决定取出赃物外逃，万万没想到怪老头步步紧跟，在他挖取赃物时及时赶到。原来这怪老头就是太原公安局暗中协助破案的老侦察员。公安人员将白云、林菁菁抓获归案。朝鲁目送林菁菁被押上警车，陷入深思之中。

几经风雨，道明寺（松本潤饰）和杉菜（井上真央饰）这对欢喜冤家的爱情终于开花结果，婚讯传出后，立刻成为全世界瞩目的焦点新闻。可就在新人成婚前夕，意外陡生，道明寺家的传世宝石皇冠——维纳斯的微笑突然遭歹人掠夺，这本是送给新人的结婚礼物，因担心母亲发怒，道明寺决定带着杉菜独自去寻找皇冠的下落。皇冠在拉斯维加斯和香港忽现踪迹，嫌疑人鏑木（藤木直人饰）登场，他的身后似乎隐藏着一个庞大的黑暗集团，道明寺和杉菜合二人之力，也终究难以匹敌……就在真相愈加扑朔迷离之际，F4其余三人花泽类（小栗旬饰）、西门（松田翔太饰）、美作（阿部力饰）重新聚集起来，与道明寺、杉菜共同与强大的敌人展开战斗，无敌组合F4又将重现辉煌！