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话说唐僧（筱昌顺 饰）师徒一行四众，跋山涉水，历经千辛万苦从东土大唐前往西天求取大藏真经。这一日，师徒们来到一处崇山峻岭的凶险所在。齐天大圣孙悟空（六龄童 饰）忖度猪八戒（七龄童 饰）一向偷懒耍滑，于是怂恿师傅派八戒先行寻山。正当师兄弟戏耍打闹之际，不提防早已被此处的一个妖精盯上了踪迹。该妖精住在波月洞，是一只善于变化、狡猾多端的白骨精。她知晓孙悟空的本领，于是三番变化哄骗唐长老和八戒、沙僧（傅马潮 饰），进而离间师徒的信任，上演了流传千古的孙悟空三打白骨精的精彩好戏！本片根据中国古典四大名著《西游记》的故事改编。

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。秋明心仪坚白，主动相邀。晚饭后坚白突感不适，秋明将他接回家中静养，亲侍汤药，坚白对秋明好感油然而生。兰知悉秋明与坚白同校同宿，自惭形秽。亮写信给他，佯称已自对象，提出分手。坚白接信，伤感不已，转移接受秋明爱意。坚白因祖母（欧阳莎菲）病逝，回乡奔丧。弟弟坚中（田青）告以实情，坚白对兰爱念复炽，相约私奔。秋明到访。得悉二人的私奔计划，赶往劝阻兰。却发现兰原来肺病缠身，但兰不忍连累坚白，终于打消私奔之念。兰与明一夕长谈，竟成知己。坚白意冷心灰，黯然北上投考大学。途中结识爽朗热情的少女苏亚南（叶枫），在她鼓励下参加了救国运动，并对南情愫暗生。坚白离开后，秋明接了兰回家同住，并建议她投考护士学校。秋明同学江雨（苏凤）因与坚白同校，故经常来信告知秋明后者近况，秋明与兰同感安慰。抗日战争爆发，坚白、南与一众师生逃难。途中遇上空袭，谷老师（王莱）不幸丧生，众人伤心之余，矢志抗日救国。

宋秀晶（全智贤 饰）三年来不断面对虚伪的感动拍摄记录片，此刻她想要拍真实的非洲狮子。感到厌倦不已的她拿走了公司的摄影机代替自己的工资，决心要开办小型的制片公司。但发展所需的材料令她困扰极了，拍摄日子在即，她的摄影机眼看就被小偷抢走了。危急之际，一个穿着夏威夷衬衫的男人（黄政民 饰）帮她从小偷手上抢回了摄影机。这个男人自称自己是超人，更摆出各样奇怪的超人姿势。秀晶灵机一动，决定跟随他拍摄“拯救地球”的记录。这段影片很快便曝光了，而且得到了极高的关注率。可是在告捷会后，这个傻傻的超人竟然说要揭开记录片里的伪造之处。因此意外摔伤了头部的超人，被医生发现了脑中又异样的东西。

在12岁的尾巴, 一群维吾尔族小学生踏上了最后一个足球赛季。他们既是为校争光的足球英雄，又是令老师们头疼的捣蛋大王。影片聚焦在足球队的前锋、后卫与守门员三个男孩身上，在他们的活力背后，有着各自的难言之隐。刚开始，校内与市级比赛接连不断的胜利构建着他们对未来的肆意畅想，但最终等待他们的，非他们所愿，是在全疆赛上出乎意外的收获。这场磨难是他们童年阶段的最后一课。