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不知道火检校的弟子按摩杉之市，从小就有着异常的才能。有一天，杉之市在铃之森遇到了烦恼的旅人，知道他有很多钱就巧妙地杀害了。被偶然目击到这一消息的生头仓吉胁迫的时候，赚到了很多钱。沉浸在这种气氛中的仓吉约定在江户再会，并将自己的看守作为当时的证据交给了他。杉之市是让死人握住那个看守人离开的狡猾。回到江户的杉之市，有一天晚上去治疗的木材店里进了杀人强盗。幸运的是，生首的仓吉和他的头目丹治、弟弟玉太郎等人，在要求分得利润的同时，还亲切地把木材店和他的小姨子带到我家，强行把她犯了。你当晚自杀了。有一次，旗本的岩井藤十郎的夫人浪江被丈夫秘密地逼迫需要五十两个钱，向不知火检校提出了筹款的请求。被检查学校命令使用拒绝的命令，杉之市说自己代替代替代替代替代替，说每天借五两，所以要连续十天。那次杉之市拥抱了浪江。但是，这被丈夫藤十郎发现，她自杀了。得知此事的杉之市假装自杀，蒙蔽了藤十郎的眼睛，而且还把证据交给了仓吉，忘了讨债。杉市做了很多坏事，他使用丹治和玉太郎，杀害了师傅，亲自袭击了第二代不知火检查学校。然后五年，作为第二代不知火检查学校发挥了实力，把成为丰国一幅图画的米饭作为妻子。那个男人有一个叫房五郎的情夫，检查校方察觉到了这一点，就把两个人杀了。那个时候，仓吉被奉行逮捕了。仓吉坦白了和检查学校做坏事的种种。街上的人朝着检校的宅邸走去。岩井藤十郎也——另一方面，检察官在数日后登上了狱门台，毫不犹豫地接受将军家姬君的治疗，沉醉于其幸运之中。

皇上和众大臣斗蛐蛐时，华阴县进贡的“黑头将军”屡战屡胜，惹得他十分高兴，责令华阴县再献上品蛐蛐一只。县官将该差使交给童生成名，成名刚申辩才交过一只，便招来一顿毒打。县官给成名三天时间，否则即斩，他为此愁眉不展。一只上品的“青头大王”被成名幸运地捉到，欣喜若狂地将它带回家后，他将它交给儿子小华，要他好生照看，自己则去了街上买肉准备庆贺。在小伙伴的数次请求下，小华打开了装有蛐蛐的盆的盖子，“青头大王”一跃而出，小华赶忙去捉，哪知用力过猛弄死了它。成名回到家得知此事，立刻大怒，痛哭不止的小华跳进水井，最终虽被救出，但神智已经不清。这时，一只“小梅翅”落在空空的蛐蛐盆内，成名拿它测试，战绩不俗，急忙拿去献了县官。他哪里知道，这只“小梅翅”是小华的化身。

本美术片为水墨动画片。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到。

讲述了一个导演拍电影的故事。本片通过主角晨风电影找投资，讲述了中国电影行业5年来所谓的畸形的“电影盛世”，也即是晨风的电影之路。该片为蝉鸣知了第一部电影长片作品。