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Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。一场心理和良心的对决开始了。

1930年代，为了调查铁路员工的出勤状况，举发铁路员工中的不良分子，欧文（罗伯特·雷德福饰）悄悄来到了密西西比小镇上，他和房东的女儿艾娃（娜塔丽·伍德饰）坠入情网；被解雇的铁路员工愤恨难消地围殴他，这使他们两人决定到新奥尔良重新生活；谁知女方的母亲从中作梗，迫使他们分离；女孩对人生感到疲惫不堪，竟沦落风尘。

性感美丽的美英（金孝珍 饰）在酒吧里当歌手，她吸引了无数的男人，也摔开了无数男人，男人对于她来说不过是件玩偶。直到秀铉（李秉宪 饰）的出现，让她彻底改变了不羁的性格，死心塌地爱上了秀铉。秀铉的出现，除了让美英疯狂以外，也包括了她的两名姐姐。美英的大姐珍英（秋相美 饰）是一名家庭主妇，她觉得她已过来恋爱的时期，生活平淡无奇。二姐善英（崔智友 饰）则是一名研究生，名副其实的书呆子，男欢女爱她都是从书本中认识到的。这两名姐姐同是都迷上了秀铉，情场老手秀铉周旋与这三名性格各异的姐妹当中，不亦乐乎。渐渐的，原本和睦的姐妹关系发生了变化，虽然美英还蒙在鼓里，但两名姐姐都心知肚明，既自责又嫉妒。

两个家伙，劳拉的司机和罗斯科男扮女装偷偷登上一艘全是女孩的游轮，船上有600名性感的、令人垂涎欲滴的女同性恋，整整六周，船上没有一个男人！当贩卖奴隶的海盗劫持这艘船时，只有我们的两个英雄来阻止他们。