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将《奥特Q》直到《爱迪奥特曼》的怪兽与奥特曼的名战斗场面集然后再追加编集的剧场版作品，由奥特曼兄弟的老大·佐菲负责解说。本作有36只大怪兽登场。

该剧改编自江户川乱步同名作品，讲述了女盗黑蜥蜴与警视副总监明智小五郎斗智斗勇的故事。

当铺老板的女儿阿艳（若尾文子 饰）和店内活计新助（長谷川明男 饰）相恋，两人在某个雪夜相约私奔。走投无路之际，他们委身权次（須賀不二男 饰）夫妇的店内居住。这个店三教九流频繁出入，权次亦对阿艳心怀不轨。眼看带出来的钱财将尽，新助有心回到当铺，但任性的阿艳执意不肯。某个雨夜，新助被骗外出，险些命丧郊外，杀人后被迫出奔；阿艳则遭绑架，被卖作艺妓。为了把阿艳打造成出色的艺妓，流氓头子找来刺青师清吉在阿艳的背部刺上女郎蜘蛛的图案。清吉为自己的作品所迷惑，阿艳也仿佛被女郎蜘蛛的魔性所唤醒一般，开始沉湎于无尽的肉欲之中。她随后更名染吉，流转于各色男人之间，骗尽感情与钱财。某天，四处逃亡的新助终于重逢久违的爱人，他们彼此的人生将朝何处发展？根据谷崎潤一郎同名短篇小说改编。

某地西门派出所管区发生了惊人的灭门血案。案犯阿木因与杨家老大的妻子有染，行凶杀害了杨母、杨家老大父女等三人。杨家小儿子杨华因伤人罪在狱中服刑，在狱中表现很好，提前释放，将于第二天出狱。阿木怕杨华出狱后报复杀害他的母亲和女儿，横下心来，要置杨华于死地。公安局得到消息，决定一方面组织警力侦察阿木的落脚地，一方面派西门派出所所长负责保护和教育杨华。所长精明干练，一副忠厚面孔，曾对杨华在狱中的改造费尽心思。所长把杨华接出来，本想领到自己家后慢慢开导，但就在回家的路上，当杨华去冷饮店买冷饮时，从电视中看到杨家血案的报道，他与家人相聚的急切心情受到致命的打击。他悲伤、愤怒又不愿相信这一事实，一口气奔回家去；只见家中一片狼籍，家人都不在了，他把之气发泄在所长身上，向所长挥拳猛击。十分理解他的所长静静地承受了杨华的一次次重击，随后把杨华带到自己家中。所长的妻子小芸虽不愿意丈夫把杨华带回家，但她仍以一个公安人员的妻子的理解和热情接待了杨华。一想起家人的惨死，杨华就冲动，要报复杀人。这时，他的舅舅带了一帮杨家的亲戚从乡下来，鼓动杨华“有仇不报非君子”。所长耐心说服杨华，晓以利害，在生活上细心照顾他，又尽量满足他的要求，安葬了他的家人。与此同时，阿木两次以重金收买杀手对付杨华，在公安人员的严密保护下，杀手先后被擒。杨华又提出要寻找原来的哥们儿帮他一块报仇，所长带他去找。但以往的哥们儿有的避而不见，有的劝他不要感情用事，误伤无辜，重蹈覆辙，劝他配合公安人员破案，缉拿凶手。杨华终于明白了，他的头脑开始冷静下来，对所长表示由衷的感激。但就在这时，阿木因杀手失利，决定亲自出马，他凶狠地把怀孕已到后期的小芸绑架到一幢新楼工地，逼迫所长交出杨华。所长沉着冷静，指挥警员严密防范，和凶犯周旋，又制服了冲动的杨华。就在阿木威胁要带小芸跳楼的一刹那，所长机智地救了小芸，阿木掉下楼摔死了。