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1955年，信雄（朝原靖贵饰）和父亲（田村高广饰）、母亲（藤田弓子饰）住在一起，一家人在大阪泥河边开着一家小饭馆。赶马车干苦力活的叔叔、夜晚捕鱼的不知名男子，寡言的信雄用眼睛注视着这些贫民区的人们。一个雨天，信雄认识了住在他家饭馆河岸对面一艘房船上生活的喜一（樱井稔饰），还有她的姐姐银子（柴田真生子饰），他们快成为好朋友。然而，喜一的母亲（加贺雅子饰）由于某种难以启齿的原因遭到周围人鄙夷，使姐弟俩人的脸上总是有着阴郁不快的神情，然而他们却很懂事，也来信雄家串门做客。直到有一天，信雄的父亲突然出门。信雄在船上意外窥见了无法承受的秘密……电影史上最感人泪下、最具震撼力的儿童电影之一。本片荣获——1982年日本电影学会奖最佳导演、最佳摄影；1982年日本蓝丝带奖最佳电影、最佳摄影；1982年日本映画大赏最佳导演、最佳电影、最佳男演员；1983年夏威夷国际电影节最佳剧情片；1981年莫斯科国际电影节银质奖；1982年奥斯卡最佳外语片提名；《电影旬报》年度十佳第1名，八十年代十佳第2名，影史百大第13名。

罗伯特（陈勋奇 饰）从小就失去了父母，和舅父相依为命的他在舅父的广告公司中谋得了一份不错的差事。克里奥帕拉（倪淑君 饰）是公司里的创意经理，长相甜美个性活泼的她吸引了罗伯特的注意，令罗伯特深陷情网不能自拔。一次偶然中，罗伯特的舅父从古董店中偷得了一枚铜镜，让他没有想到的是，他竟然就此将一位古灵精怪的小狐仙也顺道带回了家。调皮的小狐仙附在了克里奥帕拉的身上，利用自己的法力和克里奥帕拉的身体制造了一连串的祸端，可即便如此，罗伯特还是深深的迷恋着她。为了让着了魔的侄儿还魂，罗伯特的舅父偷偷调换了铜镜，没想到却让罗伯特因此死于一场车祸，小狐仙现身施法，令时光倒转，想要救回这个痴心人。

20世纪初的日本，坐落于山形县最上川上游的小山村被积雪掩盖。谷村一家团团围坐，贫苦度日。 7岁女孩阿信不可以进入课堂，反而被父亲作造命令去木材店帮佣。为了不让母亲和奶奶为难，阿信只得和家人分离。 木材店的生活艰苦，阿信吃不饱睡不暖，还被诬陷偷钱，她愤而逃脱，结果在寒风凛冽的山中得到逃脱兵役的猎人俊作的救助。 寒冷的冬天，阿信体会到久违的温暖。只不过好景不长，她终将和俊作哥哥分开。即使短暂回到家中，前方路上还有更多的艰苦和考验等待着这个倔强不服输的小女孩。

武艺高强的盲眼捉刀人成瞎子（谢苗 饰）偶然救下了惨遭灭门的张小渔（杨恩又 饰）。在孤儿小渔的软磨硬泡下，成瞎子无奈将其留在身边并教其本领，小渔也等待着时机准备复仇……