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正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！

故事发生在偏僻贫瘠的山村之中。张保民（宋洋 饰）是一名矿工，一天，他被妻子翠霞（谭卓 饰）叫回了家，原来，他们的儿子失踪了。带着儿子的照片，不会说话的张保民踏上了寻子之路，途中，他遇见了大资本家昌万年（姜武 饰）的爪牙，两方人马起了冲突，昌万年骗张保民自己知道他儿子的下落，实际上，他隐藏了一个黑暗的秘密。昌万年一直靠着行贿非法收购煤矿以牟取暴利，身为他的律师，徐文杰知道了太多不可告人的秘密。公检法机构开始着手调查昌万年的公司，徐文杰在这个节骨眼上玩起了失踪。为了逼迫徐文杰就范，昌万年绑架了他的女儿。

十九世纪六十年代的美国芝加哥灰熊橄榄球队可是名噪一时的强队，多次取得令人羡慕的成绩。作为球队的核心，布赖恩一直是灰熊队最主要的后卫人选。直到有一天曾经为大学全明星球员的贾乐来到了灰熊队，并以其突出的表现欲取代布赖恩在队中的位置。出于误会，布赖恩开始处处与他作对并经常取笑贾乐。然而这一切被教练看在了眼里，在那个种族歧视盛行的年代，教练把布赖恩和贾乐安排在同一个寝室里，这一举动立刻引起外界的极大反响。然而随着二人的慢慢相处，布赖恩很快被贾乐忠厚的为人和敬业的精神折服，两个人最终成为了挚友，并一起为灰熊队创造了无数次辉煌。不但如此，就连他们妻子之间的关系也日益密切，两家渐渐成为了互相帮助的好朋友。但天有不测风云，在一次比赛中贾乐意外受伤，膝盖伤情严重，很可能再也打不了球。在贾乐饱受病痛折磨的时候，布赖恩与妻子经常安慰他，想尽办法使他不失去打球的信心。布赖恩每天不厌其烦地帮助贾乐做康复训练，几个月后贾乐的腿神奇般地康复了。贾乐又一次回到了这支给过他荣誉也因他而辉煌的球队，与此同时在内心他也深深地感激布赖恩这个好朋友，希望与他一起为球队取得更多地辉煌。又一个新的赛季来到了，然而布赖恩的身体却日渐衰弱。医生的诊断简直令人震惊:他患上了一种非常罕见的癌症。眼看布赖恩的身体日渐虚弱，贾乐一家和布赖恩的妻子一直在他身边支持、鼓励着他，希望他能够尽早战胜病魔重新回到自己为之奋斗的球场。但是情况似乎越来越遭，医生不得不切掉了他的肺，日后他将再也不能继续打球了。对于一个运动员来说这无疑是最痛苦的一件事情，虽然如此，但布赖恩还是乐观地面对着这一切，并与死神顽强地进行着斗争。虽然包括贾乐在内的所有队友及朋友一直在尽最大努力帮助他，但最终他还是没能逃脱病魔的控制，永远地离开了他热爱的橄榄球运动，离开了他为之奉献的灰熊队，使所有热爱他的人失去了一个开朗、热心的好朋友。

东方欲晓，少先队员特木尔、斯琴兄妹悄悄走出蒙古包争着去劳动。哥哥特木尔说妹妹年纪小，而妹妹斯琴却要掌羊鞭，妈妈格日乐说服特木尔，母子三人愉快地去劳动。党支书苏和带领全体牧民一起劳动，儿童们也学做各种活儿。朝克图大队呈现出一片繁荣兴旺的景象。牧主巴彦不甘心失去的“天堂”，怀着仇恨毒打大队的羊群。斯琴发现后，挺身夺过羊鞭，严厉地质问。特木尔查明情况，抓住巴彦，苏和闻讯赶来怒斥巴彦，并表扬了特木尔、斯琴。兄妹二人请求去为集体放牧，苏和同意了他们的请求。迎着朝晖，兄妹二人高兴地挥鞭出牧。牧场浩瀚，兄妹精心地放牧着羊群。天气突变，风雪交加。兄妹不畏风狂雪暴，奋力护羊，拢羊进圈。巴彦怀恨跟踪而来，割断圈绳，暗中破坏。在仓惶逃跑时，丢失了刀鞘。兄妹拾到刀鞘，断定有人捣鬼，他们一面奋力追赶羊群，一面细心察看情况。在与风雪搏斗中，兄妹急中生智，将红领巾系在沙柳上，给亲人留下了鲜明的标志。茫茫草原，风雪弥漫。解放军和牧民并肩战斗，四处寻找兄妹。妈妈和几个女牧民在雪地里发现了斯琴丢失的鞭子，正当人们为兄妹的安危担忧之时，苏和赶到，扬起在沙柳上发现的红领巾，激励众人克服一切困难找到兄妹，率众策马加鞭，沿着红领巾所指引的方向飞速前进。雪夜严寒、饥饿疲惫侵袭着兄妹。兄妹互相激励，保护着羊群。巴彦妄图毁灭罪证，欲夺回刀鞘。兄妹不畏强暴，英勇抵抗，终因伤重昏倒在地。党支书苏和、解放军和众牧民及时赶到，兄妹愤怒揭发巴彦的罪行，告知巴彦的去向，军民飞马围捕巴彦。盛夏草原，百花争艳。妈妈、众牧民与少先队员们迎接伤愈归来的小兄妹。兄妹接过党支书苏和赠送的羊鞭，纵身跨马，驰骋在千里草原上。