取材于古典小说《三国演义》。“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和来诈降，周瑜已发现其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴老将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营，周瑜设宴庆贺。席间谈论军事，黄盖故意坚主降曹；周瑜佯装大怒，责打黄盖。黄盖被打后，请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操发觉信中有诈，欲杀阚泽。但阚泽机智镇定，从容对答。这时，蔡中、蔡和将周瑜打黄盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降，但仍不放心，故命蒋干再次过江，把听实信。周瑜与孔明早已决定用火攻曹营，现闻蒋干又来，急召庞统定下连环计。蒋干一到周营，便被周瑜发往西山茅庵。他夜间出门闲游，遇见庞统。统故意说周瑜不能容人，蒋干劝说庞统归曹。二人连夜潜回江北。庞统劝曹操将满江战船，一列列地连锁起来，以便不惯乘船的北军也能水战，操大喜。战船钉锁已毕，曹操以为此番顺流而下，必灭东吴。在江中大宴诸将。时月上东山，将士云集，曹操顾盼自雄，横槊赋诗。周瑜见曹操中连环计，江台观望，十分得意，也以为此番必可破曹了。不料一阵西北风将他惊醒，吴军们于东南，曹军位于西北，这时候若用火攻，必烧自己而不能破敌，遂忧虑成疾。鲁肃见主帅卧病，求计于孔明。孔明伪言自己会医病，写了一张“病源”给周瑜，“欲破曹兵，须用火攻；万事俱备，只欠东风。“周瑜一看，病体豁然而愈。孔明自言能把东风借来。请周瑜为他在南屏山筑台祭风。至甲子日，东风果然大作。周瑜原已派将士埋伏山后，单等东风一起，就将孔明杀死。可是孔明见东风一起，却悄悄地逃到江边，那里早有大将赵子龙奉命备好船只，迎候孔明回转夏口。

在过去的韩国很多孩子被用来神婆祭祀，身子在坛子里被关着直到死去，而灵魂也被琐到铃铛里。当今的韩国也有很多神婆用铃铛来招魂，传说最有名的神婆都是哑巴，而淑熙（宋慧乔 Hye-kyo Song 饰）则生在这样一个世代都为神婆的名门家族。为了摆脱这种命运，她从神圣女子大学休学，通过相亲与从小生活在美国的皮特结婚，追随丈夫和婆婆远嫁到美国生活。初到异乡的淑熙努力适应着周围全新的环境，和家人一起信仰基督吃西餐。原以为这样就可以割舍神婆的命运，然而神婆的命运却依然紧紧的缠绕着她，母亲送给自己结婚礼物里竟然缝合着招魂的铃铛，丈夫和婆婆的相继离奇死亡再次点燃了已然成为孤身一人的她内心的欲望，她渐渐的迷恋上了了邻居约翰（亚诺•弗里斯奇 Arno Frisch 饰）和朱莉（阿瑟娜•库瑞 Athena Currey 饰）夫妇的生活，开始在生活的各个方面模仿女主人朱莉的举手投足，勾引她的丈夫约翰，诡异的气氛渐渐弥漫开来…

昭和初年的某个秋天，青年学生水原（石濱朗 饰）游山玩水，调养身心。在伊豆汤岛的旅途中，他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰（美空ひばり 饰），她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排，水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢，加上他有意识地接近，学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里，他和这群江湖艺人一同旅行，品味一段清纯爱恋的甜美，以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束，一份情感该如何安置……本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编，是该小说第2次被搬上银幕。

这部影片由前沿艺术家Eve创作，灵感来源于亚当和夏娃的故事，将动画、真人表演和音乐融为一体，带给人梦幻般的音乐体验。