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取材于著名的敦煌壁画。在唐代的河西走廊，飓风骤起，将波斯商人伊努思带领的商队卷入了风沙之中，伊努思被埋在沙堆里。中国画工神笔张和女儿英娘，无意中发现了伊努思，及时救了他。神笔张父女与伊努思告别后，不幸为盗所劫英娘被匪首窦虎劫走。英娘被迫学艺，在皮鞭和鼓乐声中长成了一个出色的歌舞伎艺人。五年后，窦虎带他的百戏班子来到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了众人的喝采，也引起了掌管市集贸易的官吏市令的邪念。这时，神笔张寻女也来到市集，终于与女儿英娘相遇。窦虎拿出伪造的"卖身契"，阻挠父女团聚；垂涎于英娘美色的市令也从中作梗。这时，在此经商的伊努国挺身而出，不惜以重金为英娘赎身。在莫高窟内，女儿的舞姿，激发了神笔张的灵感，绘出了敦煌壁画中的衡世珍品--《反弹琵琶伎乐天》。伊努思前来看望神笔张，发现洞窟内的壁画和彩塑，为之惊叹。当窟内充满欢乐气氛之时，市令要将英娘征为歌奴，企图霸占她。英娘惊闻噩耗，失声痛哭。神笔张忍痛把女儿托付给生死盟友伊努思，让她随商队逃往异国。市令诡计未逞，将神笔张囚禁莫高窟内，罚他戴镣作画。一日，河西节度使偕夫人来到莫高窟，看到《反弹琵琶伎乐天》的高超画艺，赞赏不已。当他见到身带镣铐的神笔张时，大为吃惊。他得知真情后，当即下令为他除去长镣，并赏给神笔张一支官制画笔。从此，神笔张获得了自由。3年后，唐朝要召开27国交谊会。伊努思奉命作为波斯通商使节，就要率商队启程，英娘随商队返乡，欣喜万分。为感谢波斯亲人伊努思一家救护之恩，她将精心绣制的珍品《反弹琵琶伎乐天》赠给他们。神笔张得知27国交谊会即将召开，企望爱女能随商队返回。突然，他发现窦虎和市令正在密谋拦截波斯商队，他不顾危险，欲向商队报警，不幸被窦虎暗箭射中，倒在沙丘下。伊努思的商队遭到伏击，货物被抢劫一空，狠心的市令还要杀人灭口。危急关头，神笔张苏醒过来，爬上烽火台，点燃了烽火。市令与窦虎见已惊动四方，仓皇而逃。伊努思急步跑到神笔张身边，黯然泪下，英娘更是悲痛万分。神笔张临终前把窦虎的暗箭交给英娘，嘱咐伊努思和女儿一定要剪除市令和窦虎这些奸官恶贼……英娘悲痛欲绝，发誓为父报仇。27国交谊会隆重开幕。市令、窦虎把抢来的宝石琵琶献给河西节度使，以求升赏，这时，化装成老者的伊努思，向节度使请示献艺。英娘面蒙褐纱，跳起了盘上舞，获得了宾主的赞赏，舞罢，英娘扯开面纱，持箭直指仇人，并向节度使呈上暗箭，诉说使书被劫、父亲遭害的经过。节度使义愤填膺，下令拿下市令、窦虎，严惩了奸官恶贼，确保了中外通好。

又是一年快乐的六一儿童节到来了，慈祥的太阳公公坐在天堂的宫殿上，感叹孩子们起得比他还早。虽然经过了万万年的岁月，但是太阳公公史无前例地决定邀请地球上的小朋友们来到他的宫殿过节。当然在此之前一定要发出请帖，于是太阳公公委托可爱调皮的光之使者去地球传达这一好消息。地球上，小朋友们在自己的节日里快乐玩耍，无忧无虑，来自太阳公公的请帖无疑为他们增添了更大的喜悦。与此同时，还有很多生活在战火与贫穷的小朋友们，他们为了吃饱肚子而愁坏脑筋，四处捡垃圾的同时又要遭到冷嘲热讽，无力谩骂。孩子们的节日，权且让他们聚在太阳宫，平等享受太阳公公所赐予的快乐与温暖吧！

全片的结构是根据“轮回”的理念建立起来的四段式结构，四段故事的时间分别是一年中的春、夏、秋、冬，地点分别是牧区、农村、县城、城市，主角分别是小孩、青年人、成年人、老年人。全片讲一年的故事，也是讲每个人都会经历的一辈子的故事。

年仅七岁的文森特，他总是表现出很有教养，并且做大人让他做的事。但他又是一个爱幻想的男孩，他的脑子里充满了各式各样的古怪而新奇的念头，却受到成人社会的压抑 ，他陷入到深深的孤独之中，活在冥想中那充满鬼怪的世界里。文森特最喜欢的作家是爱伦坡（Edgar Allen Poe）。一天晚上，当他在读一本令人后怕的书的时候，幻想着自己是恐怖演员，饰演将妻子活埋后不堪精神重负的凶手。他挖开她的墓去确定她是否还活着，他并没有意识到那是他母亲的花圃，文森特的母亲将他关在房间里，他知道他不得不被驱逐到末日之塔，他被判在那儿度过他的一生并长眠，孤身一人，只有他美丽的妻子的画像为伴，当他孤独的“墓穴”中只剩他混乱的思想……蒂姆?伯顿拍摄完成《文森特》之后迪斯尼公司的高层认为这部作品恐怖、阴暗，不适宜儿童观看因而将之封杀。本片荣获1984年渥太华国际动画电影节观众奖。