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依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔意化为文字，但信件直到去世才被其女儿代为寄出。在台湾留学、工作的日本女孩友子（田中千绘）有心成为模特，却被认为形象过时只能做负责日本超级“疗伤歌手”中孝介（中孝介）在恒春的演出事宜的公关。按惯例，中孝介演出之前会有乐团暖场，友子原本联络了日本某乐团，但民代坚持用本地乐团，友子无奈与包括阿嘉在内的几个年龄、工作、个性都有较大差异的当地音乐爱好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗恋老板娘的小店伙计水蛙（夹子小应）、早熟的小女生大大（麦子）等——成了工作搭档。由于阿嘉之外的几人全无舞台表演经验，临时组建的乐团时有矛盾发生，友子常被气得火冒三丈，最有经验的阿嘉气她最甚。屡有调整的乐团成员——茂伯、兜售客家小米酒的马拉桑（马念先）先后取代贝斯手加入乐团，一直不顺的排练，中孝介来台的日子越来越近，对阿嘉彻底失望的友子决定放弃在台的工作回日本，但两人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房间看到那些60年前的信件，完全被美丽的爱情故事打动，叮嘱阿嘉一定要将信件送至当事人手中。双方虽没开口表白，但爱情的力量无疑是巨大的，阿嘉因为友子重新拥有了追求音乐梦想的勇气。中孝介演出即将开始之时，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀约。

在人头攒动的电车上，上班族娜美（千瑀嬉 饰）不慎丢失了手机，而一个男人（任时完 饰）就在他的身后偷偷捡起手机，却没打算还给她。发现手机丢失后，娜美连忙给自己手机打电话，电话那边男人却用变声软件伪装成女性和娜美说话。在此之后，无法破解开机密码的男人故意损坏屏幕，并在手机中安装了窃听器和木马软件，假意还给娜美后，从此便开始窥探女孩的生活。男人则暗暗记下女孩生活中的习惯，并登录她的账号肆意妄为。与此同时，山中发现了七具女尸，而嫌疑似乎指向了刑警志万（金熙元 饰）失踪的儿子……本片根据日本同名小说改编。

为了摆脱贫穷的生活，清冈球江（冈田嘉子 饰）抛弃了丈夫渥美俊荣（奈良真养 饰）和尚在襁褓中的女儿滋子，只身远赴好莱坞影视圈发展。在此后的岁月里，渥美投资渔业公司，生意越做越大，与此同时还迎娶温柔贤惠的真砂子（筑波雪子 饰）为妻。真砂子视滋子（小岛寿子 饰）若己出，滋子也深爱这个美丽的母亲，一家人的生活何其幸福。某天，功成名就的球将返回阔别已久的日本，此行的目的只有一个，那便是找回失却的女儿。就在此时，渥美的公司陷入财政危机，球江希望借机注资以得到女儿，却遭到前夫的拒绝。不久，公司倒闭，渥美一家的生活充满困顿。而两位母亲针对女儿的争夺也渐渐激烈……

夜深人静，万籁俱寂。一个全身包裹十分严实的神秘身影出现在八一七厂的厂区内，他一步一步走上办公楼，进入图纸室打开保险柜，拿出了海军装备的“猎字99号心脏分机”图纸进行拍照。原来他是受敌对势力指派的一名间谍，其盗取了重要的军事机密将为我国国防事业建设造成巨大的损失。工厂女工无意间瞥见间谍逃脱的身影，侦察科长赵群（陈惠良 饰）和年轻的女侦员陈敏（张力维 饰）接到报警后以最快的速度赶到八一七厂。经过缜密调查，赵群确定这与八年前曾经意图作乱的间谍AC大有干系，因此必须在AC将图纸送出国之前抓到这条老狐狸。与此同时，特务机构命令小特务（陈佩斯 饰）伪装成海外华侨杨其昌与AC接头。时间在一分一秒地流逝，正邪之间的较量到了最后关头……