海辺にある木原道彦の別荘に集まった若者たち、その中のひとり下条卓也は何事にもさめていて、仲間のバカ騒ぎに付き合おうとしない。また、桂葉子は急な連絡で家に帰ることに。実は父親が汚職が発覚し、代議士の大瀬戸の圧力から自殺してしまったのだ…60年代安保の雰囲気の中、若者たちの姿を描いた。当時ラジオドラマなどを書いていたほとんど無名の寺山修司が榛葉栄治の原作を脚本化、これが２作目となる篠田正浩が監督した。“松竹ヌーベルバーグ”という波を起こした作品のひとつ。

解放战争时期的上海。战斗在敌人心脏的地下党人刘啸尘（陈少泽 饰），得知身边出了叛徒，自己的联系人周甫祥（谷子 饰）被敌人杀害，史秀英（向梅 饰）接替周的工作。特务组长张仲年（正华 饰）怀疑刘不是自己人，多次考察他，最终获得信任。刘啸尘和史秀英取得联系，敌人的重要情报不断被我方掌握。张仲年派特务队长杨玉林（王保华 饰）捕捉我罢工领导人，刘将情报转给史秀英，并和杨玉林亲自去“执行任务”路上杨认出了送情报的史秀英，刘机智设“路障”，掩护史逃脱。上海解放前夕，敌人拟订了大陆特务潜伏名单，保存名单的阿纪（朱德承 饰）被刘啸尘策反，潜伏文本落在了刘啸尘手中......

屌儿啷当的北京青年王瑞，他好高骛远、不务正业，他不断闯祸让父亲忧心不已，尤其是让他爷爷操心。一天，爷爷拿出张旧地契，跟王瑞说，他在台湾垦丁有一块地，要王瑞拿去变卖创业，王瑞惊喜的说不出话来。天才自告奋勇陪他去垦丁，他是台商的儿子，号称自己是＂半个地陪＂。想不到，到了台湾，王瑞傻眼了，他必须去跟这128个人打交道，遇到了各式各样的人，其中最麻烦的是…卧病的老船长、潜水教练马卡龙夫妇、卖爌肉饭的林娘、一直没有现身的朱月娥以及欧阳晴，这姑娘才是他的噩梦。老船长是位长期卧病在床的独居老人，现在只能在自己的船屋里，每天等着社工来照顾他，王瑞和天才伺候老船长半天，老船长却迟迟不签字。马卡龙是潜水教练，酷爱海洋，王瑞和天才两人挑拨马卡龙和他的妻子感情，想藉此得到马卡龙的签字，没想到计划失败。王瑞和天才只好跟马卡龙下战帖，比赛项目却是潜水教练最擅长的潜水？！林娘，更是一个顽固的女人。她自编歌词以洗涤王瑞的心灵…，北京小子哪里听得懂韵味十足的古调，王瑞该如何才能体会林娘歌曲中的弦外之音呢？欧阳晴，个性倔强，王瑞劝说欧阳晴多次不成后，欧阳晴病弱的妹妹-小天却主动跟王瑞提了一个交换条件，只要完成她找妈妈的心愿，她就会劝姐姐帮王瑞签字。王瑞决定暪着欧阳晴，带着小天前往台南寻母。一段意外之旅，参与了风雨中的抢孤,经历了死亡，走过了爱情，这是一个让你快乐、感动的故事，有如剧中人说的一段话：“我虽然迷了路，但还好我看到了这片海。”

An offbeat, episodic film about three friends, Paul, a shy love-seeker, Lloyd, a vibrant conspiracy nut, and Jon, an aspiring filmmaker and peeping tom. The film satirizes free-love, the Kennedy assassination, Vietnam, and amateur film-making.