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三個歌舞女郎張萍（秦萍）、葉鳳（何莉莉）、林芝蘭（丁珮），隨歌舞團去台北表演，歌舞團經紀陳彼德（陳厚）原與葉拍拖，但陳移情於胡聞鶯（于倩）。張萍出發前被男友拋棄，葉鳳要從鶯手上追回陳彼德的愛，林芝蘭為卻一心不嫁富豪誓不回。引出烏龍百出的愛情喜劇……

《LAST FRIENDS 最后的朋友》特别篇

方脸爷爷和圆脸奶奶各有个偏见，并逐步发展到极端荒谬的地步。当他们深受其害时，才领会到一个基本的道理，自然状态有其一定规律，如因偏爱就去改变物体原有形态是荒唐可笑的。影片给人们一种理性的启迪。1992年度广播电影电视部政府奖优秀美术片奖

良介はある日チンピラ十郎の恋人と関係してしまい、十郎はその腹いせで良介の恋人・真理子を強姦してしまう。真理子はショックで精神が不調になり、良介の捨て鉢の人生が始まる。やがて良介はモデルのマコと結婚した。目的もないままエロ本の翻訳で生計を立て、マコをはじめ数人の女とのSEX、酒、タバコ耽るただれた毎日を過ごしていた。良介はマコとの激しい交わりの後、はりさけんばかりの胸の痛みに襲われる。病室で良介はマコを抱いてやれない己への憎悪と悲しみを感じた。退院した良介は、メグと別れに行く。別れのセックスの途中で息切れしてしまう。満たされぬメグは、良介の弟分・松本に絡んでいく。目を覚ましてメグと松本の愛欲の様を見た良介は、寂しさと安堵感を覚えるのだった。良介とマコは、お互い愛し合いながらも衝突を繰り返す。マコとの交わりの中、胸の痛みに襲われ良介は病院に運ばれる。病院をぬけだした良介は雨に濡れながら、弦の切れたギターを手に歌っている少女を見た。少女は狂っていた。何度も何度も繰り返し歌う少女に、真理子の姿が浮かんでくるのだった。「僕は幸せになっちゃいけないんだよな」と少女に語りかけた。やがて奇妙な共同生活が始まった。マコが妊娠した。マコは少女を連れ出して、故郷・青森の精神病院へ入れてしまう。青森へ向かった良介。青森はねぶた祭りの喧騒で、街中がざわめいていた。良介はねぶた祭りに何もかも忘れるようにハネまわる。倒れるまで、ただひたすらハネまわるのだった…。