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明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔术大师村井（志村乔 饰）……

东京的宁静角落，生活着一个幸福快乐的三口之家。而今，这户人家即将迎来新的成员。十月怀胎，一朝分娩，再为人母的女主人（麻生久美子 配音）怀抱着襁褓中的女儿，在丈夫（星野源 配音）的陪伴下回到家中。因为数日未见，他们的儿子小君（上白石萌歌 配音）既难过又兴奋，而当他看到可爱 萌萌的妹妹时，又充满了欣喜与好奇。可是好久不长，仿佛突然之间，爸爸妈妈将全部的注意力都转移到小妹妹身上，似乎完全忽视了小君的存在。当妈妈外出工作时，爸爸愈加无暇他顾。生气，失落，难过，种种情愫困扰着小君，他对妹妹大发脾气，对爸爸妈妈感到失望。偏偏在这个时候，来自未来的妹妹未来（黑木华 配音）出现在这个“小哥哥”的面前。以此为契机，小君经历了一段又一段难忘的时空之旅……

李老先生（洪波 饰）带着女儿李雪青（李丽华 饰）搬回了老宅，遇见了在这里租住阁楼的贫穷漫画家唐瑛（王豪 饰），骄纵的李雪青当然不可能和一个陌生男子住在同一屋檐下，于是，她给了唐瑛三天时间，勒令他必须在三天之内搬走。一穷二白的唐瑛那里有钱给自己找一个新的住处，无奈之下，他只得向自己的四个朋友求助，哪知道这四人和唐瑛一样挣扎在贫困线上，每日都被房东太太催交房租，日子苦不堪言。虽然李雪青和唐瑛看似处处针锋相对，可实际上，在相处的过程中，李雪青早已经不知不觉的喜欢上了这个老实的小伙子，李老先生将这一切都看在眼底，决定撮合这一对天作之合。

札幌で美容院を経営する百合子は、愛人の高校教師杉野と冬の旅に出た。彼女はこの旅を最後に杉野と別れるつもりだった。理由を問いつめる杉野に、彼女は妊娠していること、それが杉野への愛の終着点であることを述べたが、杉野は逆に百合子への愛をつのらせた。支笏湖畔で朝を迎えた百合子は、杉野の目覚める前に旅館を出て、室蘭に向った。そこにはかつての恋人、今井が待っていた。彼女は今井につき添ってもらい、病院を訪ねたが、結果は彼女の想像妊娠にすぎないことが分った。そこへ、百合子を追ってきた杉野が現われた。当然のように、百合子をはさんで、杉野と今井は対立した。杉野には、今井が百合子とどんな関係にあるのか分らなかった。一方、百合子はそんな二人の男を後に、ニセコ温泉に向った。杉野と今井も彼女の後を追いやがて雪の温泉町に着いた。百合子は、そこで初めて杉野に、今井をかつて愛したことがあるが、今井が不能だったため別れたこと、そして今井が三年後に男性を取戻したことを打明けた。だが、杉野と今井の間は、一層、険悪になっていった。翌朝、今井と言い争って杉野は雪山に飛び出して行った。夜、百合子と今井は不安に駆られて、杉野を探しに出かけ、山小屋で睡眠薬を飲んでふらついている杉野を発見した。杉野は異様な状態の中で、百合子を抱きすくめた。それを見た今井は、その場を去ったが、今度は杉野と百合子が今井の後を追った。追いついた杉野は、不能のために百合子と別れたという今井の秘密を、今井にぶちまけた。怒った今井は杉野に殴りかかり、杉野は自ら崖から身を躍らせた。百合子と今井は、崖下に駆けつけたが、杉野は教え子の女がいたことを告白しながら息を引き取った。百合子と今井は、冷たい雪の中で、暗然と杉野の死顔に見入っていた。