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故事描述一間位於京都近郊的日式旅館，但由於建築老舊又位處偏僻，經營狀況岌岌可危。台北一家建設公司老闆Charles（楊烈 飾）決定買下明月館，派兒子Jacky（王柏傑 飾）前往監督旅館的翻修工程...

一列客车的硬席车厢内，一个6岁的盲童正熟睡着，或许他还在做着甜梦。可是，他怎能料到自己的亲生父亲乘他熟睡的时候，已经偷偷地下了车。如今，这个双目失明的残疾儿童小元已经成了被抛弃的人。但是，小元并没有被社会主义这个温暖的大家庭抛弃。在车厢里，列车长、乘客、新婚夫妇、小胡、老站长以及旅客们都非常同情他，向他伸出了援助的手。大坪火车站客运员任淑芬热情地把小元带到自己家中，和退休的妈妈一起无微不至地照料他，等待查找他的家庭住址。任淑芬刚认识不久的男朋友肖秉诚，是由农村进入城市的汽车司机，从外表看，他老实、敢厚，对淑芬和她的妈妈十分殷勤体贴，深得淑芬妈妈的喜爱。一次，肖秉诚到淑芬家去吃晚饭，小元听到他的声音，认为是爸爸来接他了，急忙从里屋走出来叫他，使得肖秉诚十分惊慌，忙加以掩盖。之后，他又婉转地劝淑芬把小元送孤儿院。任淑芬对小元十分同情，她不辞劳苦地四处奔走，为小元治眼睛、找学校，经多方调查，小元的家终于查到了。"小元就要回家了"的消息，使肖秉诚心神不定。就在送小元回家的这一天，他把小元骗上江轮，再次丢掉。船上的水警又把小元送回。在淑芬送小元回家途中，小元向她吐露了自己两次被丢的真情。淑芬在小元家看到他父母的结婚照片时，不由惊呆了。原来小元的父亲就是苦苦追求的肖秉诚。夜深了，淑芬还在和肖的妻子秋嫂吐露心声。回家后，她奋笔疾书痛斥了肖秉诚的卑劣行径。秋天到了，乡间的小路上铺满了落叶，肖秉诚无精打采地回到家门，乡亲们不理他，儿子把他拒之门外。黄昏时分，家家屋顶升起缕缕炊烟，唯有肖秉诚孤独地坐在一块大石上，越来越浓重的夜色渐渐地吞没了他。

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……

阳子（一青窈）表面看来是个温文有礼的传统女性，却有前卫出格的思想，台北教书生涯让她收获了尚在腹中的胎儿，并就是否将他（她）生下与父母产生矛盾——她不认为孩子一定要有爸爸。小书店老板也是阳子朋友的肇（浅野忠信）虽喜欢她，但因没作好承担责任的思想准备，并没在阳子人生最困顿时伸来一双及时的手。作为纪念小津诞辰100周年而拍的该片，没能复制小津镜头下的东京景象（因为已经消失），却复制了小津电影里安静恬美的意境和隐忍克制的情感。但时间毕竟流过了几十年，隐忍情感的角度已有很大的转变。