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将军麦克白（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）跟随国王邓肯（Erskine Sanford 饰）南征北战，是后者最信赖的所在。某日，麦克白又赢得了一场战争，在归国的途中遇见了三个女巫，女巫们预言麦克白即将进官加爵，甚至可以带上王冠继承王位。然而，麦克白的继位者却并非他的孩子，而是他的好友班柯将军（Edgar Barrier 饰）的儿子。这一预言在麦克白的内心里蒙上了阴影，在妻子麦克白夫人（Jeanette Nolan 饰）的怂恿之下，麦克白杀死了邓肯，将罪责家伙在两个守卫的身上。之后，他又将班柯和麦克德夫夫人（Peggy Webber 饰）一一杀害。在此过程中，双手沾满鲜血的麦克白，他的精神也濒临着崩溃的边缘。

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗 饰）互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐林之妹菊英（惠英红 饰）匆忙中造成误会，导致王隐林受伤，菊英又二话不说向洪飞鸿寻仇……这边的误会刚解除，陆正甫武馆的公子陆山豪用计将王隐林重伤，而陆正甫将之前打伤王隐林的精武门高手单雄（王龙威 饰）迎入武馆，图谋利用单雄的北派功夫打击黄麒英、郑天寿等武馆同行。此时黄飞鸿向陆正甫讨要说法，未知吉凶如何……

这是一个市井的故事，发生在任何发展中国家高楼大厦的背面；这是普罗大众真实的社会，在主流媒体有意无意的忽略中。影片片名出自电影主人公的口头禅（Dodes'ka-den），一种模仿电车行走的声音。在人的世界里总要发出一点声音指证你的存在。在隆隆的电车声中，我们看见你的笑容，智障的小六，安详而自得。来来往往的电车一天又一天，时序的轮回中，普罗大众的每一天都是相同的，无奈而无助，在个体无法抗衡运命的那刻。小六的智障何尝不是一种幸福。对于市井中的芸芸众生，活着，有时只是一口气，他们的每一天都为着生计和饭钵忙碌，沉重而又无望。在这点上而言，智障的小六何尝不是一种幸福。存在的世界，思考的人因为思考招致的烦忧还少吗？小六的家母吟诵着经文，一旁的小六合十拜佛，祈祷佛佑其母，此一细节说明了小六的善良和乐观，活在无奈中的底层人民，学习些阿Q精神或者更能面对凄苦的生存状态吧！智障的人和清醒的人，到底哪一种人更幸福？！两个人的祈佛声越来越响，在无法改观境遇的存在中，留下一个希望总比没有希望好。智障的小六以为自己是个电车司机，每一天准时在贫民窟的垃圾场边风雨无阻开着子虚乌有的电车，这就是母子每天的生活，噙泪的母亲总是呆呆望着沉浸在另一个世界中的孩子，母亲的辛酸只有母亲一人独存。这样一个题材，黑泽明却用小六家那堵色彩艳丽画满电车的墙，表述着心念中对美好世界的希望，那些天真的蜡笔画是生命在灰暗中对亮色的一种期待，一种积极的人生态度。整个画满淫浸着导演的热忱和理想…车，是向前的载体；车，是动力的投射；一个未来的念想。

本片根据1852年美国作家梅尔维尔小说改编（应该说是“启发”），讲述某富家子弟皮埃尔跟守寡的母亲一起住在乡村别墅，他正打算跟女友露西结婚，却冒出一个名叫伊萨贝尔的女子，声称自己是他的同父异母妹妹。他不得不跟伊萨贝尔搬到巴黎，并开始乱伦之恋。