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没有事件可解，便无法称之侦探──号称「福尔摩斯」的大学生侦探明智恭介（中村伦也 饰），不顾助手叶村让（神木隆之介 饰）劝阻，缠上电影研究社社长，因为社内怪事连连：社员自杀、短片出现恐怖人脸、即将举办的合宿收到恐吓字条，令许多社员心生退意。然而，别人的麻烦正是侦探的乐趣，明智死缠烂 打想参加合宿却无法说服社长。苦恼时，神祕的美少女侦探剑崎比留子（滨边美波 饰）现身解围，以「不问她目的」和「她一同参加」为条件，让明智与叶村混进其中。

Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？

暗闇の部屋の中で二人の女たちが秘部にバイブを突っ込みレズに没頭している。互いの秘部と臀部を舐めまわし、秘部と秘部を擦りあい、悶える女たち。「あたしは、爵位を取り戻したい! あの生活を取り戻したい・・・」一方別の部屋では銀行員の男吉田が拷問を受けていた。元憲兵の老人が男を拷問しているのだ。そこに先ほどの女たちが入ってきた。彼らはお嬢様(麻野桂子)を社長とする「拷問株式会社」だった! 「盗んだ1億6千万はどこに隠したの! ?」「白状したくなる頃に歯が全部なくなってしまっているかもね」女はペンチで吉田の歯を抜き取った! 苦しみにもがく女。「手ぬるい! こいつのチンチンをねこそぎ契りとっておやり! 」ペンチで吉田のペニスが掴まれた! ついに吉田は金が貸金庫にあることを白状するが、4千万しか手にしていないという。次のターゲットは銀行支店長の森山と決まった。彼らは没落したもと貴族のなれの果てで、再び栄華を取り戻す為に金が必要なのだった。今日は爺やが発明したセックスマシーンで脳内のエクスタシーを増長させ、お嬢様の脳内で究極の快感を与えるはずだったが、爺やはお嬢様の愛撫の最中に射精してしまい、終わってしまった。一方森山は不倫現場をカメラに撮られ、そのビデオをネタに森山の妻秀子はゆすられていた。自暴自棄になった秀子はその男に身体を与えてしまう。その夜ひとりで歩いているところを森山も秀子も彼らに拉致監禁される。「二人で隠匿した金を全部吐き出すことね」「俺は何も知らんぞ! 」そこに現れたのは憲兵姿の爺やたち。「どうして吉田が4千万を持って逃げおおせたか・・・お前たちの悪事の口止め料のつもり?」「くそう、吉田を殺してやる! 」「あいつはもうブタの餌よ! 」狂ったように笑いながら様々な拷問道具を見せる爺やの孫娘。まず秀子が緊縛され樽の中いっぱいの泥鰌責めを受ける。秘部や肛門に入り込む無数の泥鰌・・・。秀子は失神してしまった。「次はお前だよ、覚悟をし」あのセックスマシーンの上で秀子が犯されその快感が森山の脳内に伝わってきた。思わず勃起した森山の一物を見てまたがってしまうお嬢様。「金庫の・・・呼び出しコードを言って・・・」思わず言いそうになる森山だったが激しく突き立て反撃。お嬢様は昇天してしまった。社長が負けてしまった・・・。がっくりする爺やたち「社員」。可くなるうえは森山を斬って切腹するという爺やを抑え、もう一度挑むというお嬢様社長だったが・・・。

圣诞节购物时，弗兰克遇到了莫莉。这短暂的瞬间将改变他们的生活。几个月后他们再次在回家的火车上认出了彼此，并度过了美好的时光。尽管他们都已结婚，弗兰克还有两个孩子，他们的见面越来越频繁，他们的友情逐渐变成彼此生命中最宝贵的东西。