农场主贾森想要霸占埃尔多拉多的水源,于是派出了枪手科尔(约翰·韦恩 John Wayne 饰)前去赶走住在那里的麦克唐纳(R·G·阿姆斯特朗 R.G. Armstrong 饰)一家人。在前往埃尔多拉多的途中,科尔和自己的老友哈拉警长(罗伯特·米彻姆 Robert Mitchum 饰)重逢了,哈拉警长捅破了贾森的阴谋诡计,最终,科尔决定放弃执行这次非正义的任务。一场意外中,科尔导致了麦克唐纳的儿子的死亡,宽容的麦克唐纳原谅了科尔的过失,但麦克唐纳的女儿却对其紧追不舍,发誓要为自己的手足报仇,最终,科尔决定离开埃尔多拉多。之后,科尔意外得知,贾森又派出了一名杀手前往麦克唐纳处,于是,他折返回了出发点,向麦克唐纳通风报信。
鲍威尔(安东尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)是一位专门研究黑猩猩的人类学家,他在卢旺达长期观察观察当地黑猩猩的活动。然而两年前,这位性情温和的学者突然性情大变,杀了两位当地的森林管理员以及伤害了多名管理员后神秘失踪。如今,他终于被逮捕归案,关押在美国高度戒严的精神病监狱。年轻的精神病专家卡尔特(小库珀?古丁 Cuba Gooding 饰)意图揭开鲍威尔精神失常之谜而一举成名,于是他深入到监狱直接与鲍威尔进行对话。鲍威尔一开始对这位访客充满敌意,身为人类学家的他在卡尔特面前一点也不落下风。随着对话的逐渐深入,卡尔特渐渐了解到了事件真相:鲍威尔杀害的管理员其实是偷猎大猩猩的恶棍……
吉冈春(池胁千鹤 配音)是一个普普通通同时又有些迷糊的女高中生,某天放学的路上,她偶然救下了一只险些丧生车轮之下的小猫,谁曾想小猫竟然直立起来以人类的方式对女孩表示感谢。小春更想不到的是,她不经意的善举改变了自己的命运。原来小猫是猫王国的王子,为了报答小春的恩情,猫王国举国上下展开了令人啼笑皆非的报恩行动,只不过它们视为“上品”的老鼠令小春哭笑不得。不久后,小春接受王国的邀请前去做客,期间竟稀里糊涂答应成为王子的妃子。女孩眼看就彻底变成了一只猫,神秘的男爵(袴田吉彦 配音)成为她的救命稻草……本片亦被视为《侧耳倾听》的番外篇。