八十年代,苏联国内的毒枭从美国大量进口毒品,上尉德戈(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)奉命捉拿乔治亚毒贩集团,然而在围捕行动中,德戈战友身亡,毒贩头目逃脱出国。不久,在美国芝加哥,苏联毒贩维特落网,美苏两国达成协议,德戈由莫斯科赴美押送维特回国,美国方面派出警探雷塞克(詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰)担任其助手和翻译。不料维特再次在同伙的配合下成功逃脱,德戈至此不得不向美国方面吐露了维特的真实身份,并与雷塞克合力追踪维特。苏美两国的差异在德戈和雷塞克身上不时体现,然而两员悍将很快弥合差异,精诚合作追索毒枭……
庄严的皇宫内,十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任,其中高天九外号“灵灵狗”(古天乐 饰)是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功,但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望(大S 饰)的一片痴心,“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍,梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨,暗藏杀机。围绕公主选附马一事,各方面的力量都暗自勾结,企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探,皇上安危遭受威胁,十二密探面临前所未有的挑战。