下方的恶魔

毕业旅行本是很快乐的事，可明日香（堀北真希饰）却留在被其他同学遗忘的角落。她在学校被同学们欺凌，同伴Pam还因无法忍受欺凌而上吊自杀了。Pam的怨气积聚，让明日香为她报复。诅咒在进行，梓、健、瑞江等同学先后收到“自己”打来的电话留言，不久他们真的在电话所预言的时间死去！毕业旅行被浓重的恐怖气氛笼罩，大家惶惶不可终日。艾米莉（黑木メイサ饰）对同学们蹊跷死去背后的真相有所察觉，原来她的心中埋藏了一个巨大的秘密，为了阻止事件的扩大化，艾米莉打算亲手结束这一切。

老刑警吴济堂枪击拒捕逃犯王彪，却误伤人质受到处罚。女儿遭强暴，他一怒之下又抓来劳改释放的王彪，可王彪又非作案者。王彪妻对吴济堂设下女人圈套，使吴遭受不白之冤。被停职检查。女司机遭劫，吴济堂奋勇相救，遭到罪犯枪击，生命垂危……

婚期将近的高中教师书邻（李宥英 饰），收到来自大家的祝贺礼物，在她喝下办公桌上的咖啡后，随即陷入了昏睡，直到隔日清晨才被学生唤醒，从此她宁静的生活一去不复返。不久，书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息，内容竟是自 己不省人事时的照片，更令她不寒而慄 的是，这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。书邻找来前刑警国哲（金希沅 饰）一起追查案件真相，希望能找出幕后黑手「Master」。此时，书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息，事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲，当情况越来越诡谲，究竟两起案件的关联与牵扯为何？而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢？

本片获1982年度报知映画奖最佳女主角（桃井熏），并入选《电影旬报》年度电影十佳。桃井薰饰演一个有前科的酒吧女招待，搭上了一个有钱的老头，老头受不了她没完没了的要求和跟女招待一起的压力，想跟她分手但是又非常地迷恋她，最后采取一个极端的方法：和她一起死！老头似乎在经济上有困难，所以把自杀做成谋杀，并且有大笔的保险……人算总是不如天算，结果桃井薰从撞进大海的车里成功逃脱了，却逃不脱社会舆论和警察，由于她背景复杂，有前科，相当然是被列为嫌疑犯并受审，最有戏的地方就是她请的律师（同样是位受世人非议的女人）……