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大峳国由百里氏创建,与琅族隔山并存,征伐不断。峳皇和太子相继薨逝,峳皇的幼子百里昊和继位。时年昊和尚幼,遂由其母贺氏辅政。虽然已故太子之子百里鸿煊和百里鸿烁对幼帝忠心不二,且百里鸿煊还屡屡获得战功,保峳国百姓平安。但贺氏太后受佞臣挑拨,依然对百里氏两兄弟心存忌惮。幼帝虽然对两兄弟信任有加,有心扶助,但也是心有余而力不足。琅族的新首领明夜枫发现了平原王之女百里鸿熠的真实身份,鸿熠的身世之谜将百里氏推向深渊。此时神秘人发现峳国的皇城邺城出现了令人不安的迹象,遂暗中布局,希望能凝聚力量保天下百姓平安。
1950年代,晋中某地农村。村长范登高(王秋颖 饰)不热心集体生产,私自进城跑买卖,群众意见很大,民兵队长王玉生(秦汉 饰)对此非常不满,两人发生争执。村长的女儿灵芝(田华 饰)和糊涂涂(郭筠 饰)的儿子有翼(杨启天 饰)都是共青团员,彼此有好感。他们痛恨自己家里人思想落后,灵芝生性泼辣,敢于斗争,有翼则性温胆怯,对落后势力采取妥协态度,灵芝渐渐看不起有翼,最终把爱投向离了婚的玉生。痛苦的有翼认识到软弱给自己带来的危害,他在玉梅(陈琳 饰)的帮助下,同落后观念进行斗争,赢得了玉梅的好感并和玉梅相爱了。在三里湾党支部的领导下,青年人走集体化道路的决心更大了......本片据赵树理小说《三里湾》改编。