夜深人静,米奇(沃特·迪斯尼 Walt Disney 配音)阅罢睡前小说《爱丽丝梦游仙境》后倒头便睡。日有所思,夜有所梦。刚刚进入梦乡的米奇,便从身体里走出来,穿过了墙上的镜子。镜子另一边的世界看似与对面相同,不过所有的家具似乎都具有了生命。米奇吃了胡桃夹子丢掉的核桃仁,身体发生了奇迹般的变化,竟然缩成一个小人。他与电话、扑克牌、红桃皇后尽情摇摆,载歌载舞,整个房间都洋溢着喜悦的气氛。但是,米奇和红桃皇后亲昵的舞姿惹来红桃国王的不快,他拔出佩剑与米奇展开连番激烈的搏杀,更派出扑克大军扑向这个来路不明的情敌。这个夜晚,对米奇来说是如此的不平凡……
一个手持话筒、身边跟着摄影师的、时入画时出画的胖小子在四处正在大拆的北京街头,截住形形色色的路人(拣破烂的流浪汉、推婴儿车的老人、羞涩的外地民工、一脸严肃的武警战士、匆忙的上班族、带着中国姑娘的老外、前卫的都市新新人类,等等),突兀地将话筒伸过去,问“你觉得北京的风大吗?”对这个简单的问题,路人的反应迥异:不置可否、“大”或“不大”、反问他们是干嘛的、骂他们是神经病、似话痨搬瞎扯上半天,等等。期间,胖小子会因人改变问话的内容,如是一对男女,是“你们幸福吗?”如是正在吃饭的,是“我可以和你们一道吃吗?”如是警察,是“警察叔叔,我捡到一分钱。”等等。而后来,镜头对准了一对孩子患了白血病的外地夫妻。