美国芝加哥的午夜,杀人犯雷在警探迈克(克里斯·萨兰登 Chris Sarandon )的追捕中身负枪伤,仓皇逃入了一家玩具店,走投无路下,雷念起咒语,将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦(凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰)为儿子安迪(艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰)的生日礼物发愁,当她看到流浪汉出售的便宜公仔时,兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物,实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话,并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙,安迪目睹公仔杀人的线索,却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密,但似乎为时已晚……
昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱,将会长职务传给新生代松村保(北大路欣也 饰),元老人物大友胜利(穴户锭 饰)和早川英男(织本顺吉 饰)对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然,联合广能的兄弟市冈辉吉(松方弘树 饰)谋取天政会统治权,但市冈遇刺,大友一派落败。对腥风血雨感到厌倦的武田萌生退意,亦劝广能(菅原文太 饰)退出,但为市冈报仇心切的广能怎可罢休?另一方面,大友组复仇击杀天政会副理事长江田省一(山城新伍 饰),松村亦受重伤。伤重的松村念念不忘和平统一广岛的梦想……