比利(丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰)和怀特(彼得·方达 Peter Fonda 饰)用一次毒品交易的钱骑着他们的机车上路了,他们的目的地,是新奥尔良的狂欢节。在路上,他们经过了离群索居的波西米亚人群落,短暂逗留的数天里目睹了他们自由放浪但也贫穷困苦的生活。在德克萨斯州,他们仅因为行为举止诡异就被警察关进了监狱,在那里,他们遇见了律师汉森(杰克·尼科尔森 Jack Nicholson 饰),汉森帮助他们逃离了牢狱之灾,他们怂恿汉森同他们一起上路。抵挡不住内心的骚动,汉森同意了。三人来到一个保守的小镇,在那里受尽了居民的白眼。不受欢迎的三人只得露宿荒野,夜里,当地的居民乔装袭击了他们,汉森被打死。比利和怀特虽然震惊,但这一切都没能阻止他们前进的脚步。到达目的地的两人并没有感到喜悦,有的只是无尽的空虚,沮丧的两人打道回府,但令人意外的是,一个卡车司机和他的双杆猎枪使得他们的行程截然而止。这是影史上最伟大的公路电影,也是为数众多的公路电影的鼻祖。
1926年夏,奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来(孔祥玉 饰)受党指派去找贺龙(高长利 饰),询问其下一步打算,面对连年军阀混战,贺龙早已厌倦,他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势,得知汪精卫(李宁 饰)已准备向工人纠察队动手,他果断解散纠察队,将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变,经请示中央,周恩来提出举行武装暴动,恽代英(叶新民 饰)等全力支持,此议获中央批准,并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后,叶剑英(王瑞 饰)及时识破汪精卫图谋斩首诡计,通知贺龙、叶挺(王定华 饰)率部做好起义准备。朱德(刘怀正 饰)向周恩来等作了武装暴动详情介绍,刁铁民(王华英 饰)阵前做说客遭贺龙逮捕,张国焘(王际春 饰)阻止未果,周恩来下达了起义命令......