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黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华 饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪 饰）是双方安插对方阵营的卧底。 丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作…… 另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰 饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……

本片由四段感情故事“在一起很快乐”“不在一起很快乐”“不在一起不快乐”“在一起也不快乐”独立交错的演绎爱情的味道。《如果南国冰封了》中刚分手的小捷（辛佳颖饰）独自去台北疗伤，与高中就暗恋她的小Pon（陈泱瑾饰）重新开始，两个女孩在生活琐事中既有甜蜜也有争吵；《看不见攻击的城市》讲述完美主义的女料理师U（张榕容饰）被成熟女编辑（魏如萱饰）勾引，最终又回归一个人生活的故事；《梦见相反的梦》里执着爱情却要完成结婚生子社会责任的Summer（高伊玲饰）与痴情一片的女友Spancer（吴立琪饰）相约十年后再见，三年后Summer带着孩子终与Spancer重逢；《像花吃了那女孩》花心的Ricky（林嘉欣饰）周旋在前女友与现任女友（王心凌饰）之间，状况连连。故事中的女主人公都会收到寄给Candy Rain的无名包裹，打开后又是什么呢？

两个情同姐妹的女中学生毕业后各奔前程：富家女独居别墅，贫家女进了训练班。贫家女的男友家明爱上了富家女，富家女出于道义婉拒；但在圣诞夜由于孤寂，两人发生了关系，事后富家女因内疚而自暴自弃。贫家女发现家明根本不喜欢自己，全心全意投入训练班的训练，取得优异成绩。但富家女没有出席她的毕业晚会，待她找到富家女的家里，只见富家女已经溺毙在游泳池中。

白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人，通过热炒地皮闯出名堂。与此同时，在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派，凭着一股狠劲他越做越大，成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中，钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇，两个好兄弟久别重逢。20世纪70年代的韩国，政客与黑道沆瀣一气，鱼肉乡民，在散发着腐臭气息的名利场，钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……