1914年夏天,伦敦一所单身公寓。芭蕾舞女演员塞瑞拉·安布罗斯(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom饰)在自己的房间里,打开煤气企图自杀。万幸的是,喝得醉醺醺,刚回家的邻居卡尔费罗(查理·卓别林 Charles Chaplin饰)正好救了她。等赛瑞拉苏醒以后,卡尔费罗才得知她是因为患了风湿不能再跳舞,才产生轻生的念头。而卡尔费罗曾经是一名伟大的喜剧演员。他悉心的照料着赛瑞拉,并用自己的滑稽喜剧打消了她自杀的想法。六个月后,赛瑞拉重新成功的站了起来,并在一出芭蕾剧中担当重要角色。可赛瑞拉却与一名作曲家陷入了热恋,卡尔费罗只能默默的祝福他们,独自上演他的含泪喜剧。本片的主题曲为卓别林亲自操刀制作,以其优美动人的旋律,荣获1973年第45届奥斯卡金像奖,最佳原创配乐(剧情类)。
抗日战争胜利后,蒋介石加紧排除异己,将矛头首先对准在云南主政、具进步思想的龙云。蒋派杜聿明到昆明,命滇军赴越南接受日本投降,想借机活捉龙云。龙云逃上五华山。蒋又生一计,调龙云到重庆任军事参议院院长。龙云不得以飞往重庆,被严密监视。同时,蒋命滇军赴东北剿共。经周恩来告诫,如梦方醒的龙云在美国友人陈纳德的帮助下逃亡香港。蒋又派人暗杀,也告失败。龙云当机立断,揭露国民党丑行,宣布云南起义,走向光明。