故事开始于1937年,年轻的乔伊(弗吉尼亚·麦肯娜 Virginia McKenna 饰)前往肯尼亚度假,在肯尼亚热带森林里,乔伊目睹了各种各样的珍奇异兽,这些灵动的生命深深的吸引了乔伊,她果断的和丈夫离了婚,嫁给了当地的禁猎监督管乔治(比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰),就此留在了这片神奇的土地之上。一天,乔治在巡逻期间遭到了一头母狮的攻击,为了保命,乔治不得不开枪击毙了母狮,之后,他发现母狮留下了三只无人照料的小狮子,于是,乔治将其中两只比较健康的送到了动物园,剩下一只体弱多病的留给了乔伊照料,夫妻两人给它取名艾尔莎,就这样,艾尔莎成为了两人真正的孩子。
文豪・森鴎外が催眠術を使った犯罪行為をテーマにつづった異色短編小説が原案の官能映画。女性が催眠術を受けて医師に陵辱されるというセンセーショナルな物語を、大胆に脚色して描いた。大学で教鞭をとる大川の妻・由利子は、近頃体調を崩している母の付き添いで、夫の大学の後輩でもある医師・磯貝の診療所をたびたび訪れていた。しかし、診療所を訪れるたび、由利子は昼間からぼんやりすることが増え、やがて淫靡な夢にうなされるようになる。夢の中で由利子は磯貝と肉体関係を交わしており、夫を愛しているにもかかわらず、そのような夢を見ることに言い知れぬ不安と罪悪感を覚える。一方そのころ、由利子の夫は、優秀だと思っていた後輩の磯貝について、ある噂を耳にする。