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随着时代的进步,韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期,赵英楠(金仁权 饰)、李章熙(晋久 饰)和宋昌植(赵福来 饰)是活跃于舞台之上的音乐家们,他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。 尹亨朱(姜河那 饰)是工作室内冉冉升起的一颗星星,然而,他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下,势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合,希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后,极富才华的吴根泰(郑宇 饰)被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英(韩孝周 饰)出现在三人面前之时,坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。
1920年代,北平。在一次军阀寿宴棋会上,日本围棋高手松波(三国连太郎 饰)与江南棋王况易山(孙道临 饰)相遇。无意中松波发现况子阿明(沈冠初 饰)天资聪慧,有意收其为徒,松波刚在“天元”位摆下一子,不料,况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后,自己归期已到,留下那 盘没下完的残棋。几年后,况易山变卖家业,送子赴日。临行前,他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子,嘱其学好棋艺,日后振兴祖国棋坛。1937年,日寇进行全面侵华战争,已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求,在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山,也因拒绝与日军大佐对弈,遭受巨大不幸和屈辱......