广袤无垠的非洲大草原，祥和奋进的荣耀王国迎来了光辉时刻。威严而勇敢的狮子国王木法沙（詹姆斯·厄尔·琼斯 James Earl Jones 配音）与王后沙拉碧（阿尔法·伍达德 Alfre Woodard 配音），终于迎来了他们的儿子——王国未来的王者辛巴（唐纳德·格洛弗 Donald Glover 配音）——的诞生。在所有的动物都心悦诚服跪拜辛巴王子之际，只有木法沙的弟弟刀疤（切瓦特·埃加福 Chiwetel Ejiofor 配音）妒火中烧。他久久觊觎哥哥的王位，而今更是将辛巴视为眼中钉肉中刺。经过一番策划，刀疤害死了木法沙，并将罪名推给了侄子，进而将王位攫取到自己手中。荣耀王国从此被黑暗笼罩，而遭到流放的辛巴是否还能回到这个他度过快乐童年的国度呢？
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六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……