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当弗朗茨主持德意志联盟时,俾斯麦迟到了,带着一只大丹麦狗、一座被它撒过尿的皇帝雕像,并声称他的普鲁士国王应该接任总统职位。弗朗茨觉得这是一个开战借口,但他意识到,无论谁发动战争,如果没有更强大的军队,他都无法赢得战争,而这需要花费巨额资金。他打算从拿破仑三世那里获得一笔贷款,拿破仑三世将不再是他的敌人,以保护他的“投资”。为此,这对皇帝夫妇前往比亚里茨,他在那里感到很羞辱,但安德拉西建议西可以通过亲自请求爱巢来表示信任,从而赢得皇后的支持。这几乎适得其反,但贷款还是被批准了,然而拿破仑说服弗朗茨,安德拉西一定是俾斯麦的同盟。塞西必须再次打断他们自继承人诞生以来的幸福,以了解匈牙利是否仍然忠诚。
一条直线爱上了一个圆,他爱她的完美、精致,然而圆却不爱他,因为直线太过古板、保守,不懂得变通。圆渴望激情、刺激,而这一切恰恰在草书那里得到,纵使草书远远比不上直线的高雅气质。失恋的直线伤心不已,同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己,直线发生了变化,在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智,各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气,去赢回属于自己的爱情。本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。