"2009年9月12日的北京,Joyside乐队在解散演出上对乐迷朋友们招招手,说了“再见”。这个进入无限休整期的北京摇滚地下之王自此销声匿迹,只留下几张唱片广为流传,一切似乎画上了一个悲伤的句号。2019年6月14日,同一座城市,一次不可思议的回归,使这个晚上永远被人记得。本片采用多机位呈现了Joyside解散十年后的首场复出演出,记录从彩排到现场的台前幕后。乐队人物讲述自解散后的成长经历、重组经过、演出曲目编排以及成员之间情感联结。一切都在都在告诉我们:The joker is back。"
1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列的军政要员遇刺事件,让身为特务处长王田香(王志文 饰)如坐针毡。在对女刺客(刘威葳 饰)的酷刑审问中,他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田(黄晓明 饰)做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套,意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中,有司令的侍从官白小年(苏有朋 饰)、军机处长金生火(英达 饰)、剿匪大队长吴志国(张涵予 饰)、译电组组长李宁玉(李冰冰 饰)以及行政收发专员顾晓梦(周迅 饰)。在怀疑与排查中,武田与王田香不择手段软硬兼施,然而事情的发展却出乎意料……