安妮(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和丈夫史蒂文(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)带着大儿子皮特(亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff 饰)生活,他们的小女儿查理(米莉·夏普洛 Milly Shapiro 饰)则交由安妮的母亲艾伦抚养 。实际上,安妮和母亲之间的关系十分疏远,艾伦去世后,查理重新回到了父母的身边。自从查理回家之后,家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾,陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽,一场车祸夺走了查理的性命,查理的死加快了各家庭成员之间的分裂,在安妮最绝望的日子里,一个名叫乔安(安·唐德 Ann Dowd 饰)的女人出现在了她的身边,她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。
荒漠中的麻子面馆,风情万种的老板娘(闫妮 饰)向波斯商人订购了一把左轮手枪,后者还展示了大炮的威力。炮声引来了巡逻队,老板娘跟情人李四(小沈阳 饰)将枪藏匿后,插科打诨,好饭招待,这才稳住了精明的队长(赵本山 饰)。队长的得力助手张三(孙红雷 饰)知悉老板娘与李四的暧昧关系,但未说破。原来,他跟老板(倪大红 饰)之间还有勾当。店员六暗恋店员七,二人被老板克扣工钱,同命相连,六曾试图向老板讨薪,惨遭痛骂。老板怀疑老板娘偷人,并对她动用死刑。密室中,张三告知老板真相,老板听后,怒不可遏,前去痛扁二人,被老板娘用手枪喝退。事后,老板与张三密谋买凶杀人,由此引发一场令人啼笑皆非的血案……本片改编自科恩兄弟的电影《血迷宫》,为张艺谋继奥运会开幕式后首度执导贺岁喜剧。