苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维 罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不能说服任何人他就是苏利文，他该怎么恢复自己的身份？
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刑警李大卢经常对自己8岁的女儿吹嘘自己是警界的“神话”，只要看到他的眼神，连子弹和凶恶的罪犯都胆战心惊。其实他是大韩民国最不务实的不良刑警。他经常不顾抓捕犯人的任务去与情人郑爱约会、以惊人的判断力分辨出哪个罪犯可以给自己提供贿赂并用收贿赂的钱给郑爱买名牌礼物。如此玩忽职守的李大卢碰到了危机。在一次抓捕鸦片罪犯的时候，没有任何理由就昏倒而让犯人逃走。后辈车刑警怀疑李大卢与鸦片组织的关系，并且开始收集相关资料。李大卢开始被同事所孤立，而且面临被拘留的危险。但此时，他从医院处收到了只能活3个月的噩耗。