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进入了明治时代，曾经的“刽子手拔刀斋”绯村剑心（佐藤健 饰）已经习惯了神谷道场的安宁生活。谁知就在这一天，倒幕战争时的旧友——号称维新三杰之一的大久保利通（宫泽和史 饰）将其请去。原来继承了剑心刽子手身份的志志雄真实（藤原龙也 饰）当年被新政府背叛，侥幸活下来的志志雄正秘密筹措称霸日本的可怕计划。大久保死后，深感背负不可推卸责任的剑心只身上路，在途中不仅偶遇京都女忍卷町操（土屋太凤 饰），还在新月村和志志雄有了第一次的遭遇。与此同时，相乐左之助（青木崇高 饰）、神谷薫（武井咲 饰）、明神弥彦（大八木凯斗 饰）、斋藤一（江口洋介 饰）也相继赶往京都。阴云密布的时代，酝酿着一场席卷全国的风暴……本片根据和月伸宏的经典漫画原作改编。

婚后十年，爱情之火似乎已经熄灭转冷，日出而作，日落而息，一切按部就班，了无生气。丈夫（上原谦 饰）仿佛在工作和家庭中磨灭了全部的热情，他终日沉默寡言，鲜少交流。妻子（高峰三枝子 饰）则更缄默不语，每日里打理着家庭琐事，无暇他顾。直到有一天，一枚石子投入池塘，泛起涟漪。丈夫邂逅了年轻可爱的女同事（丹阿弥谷津子 饰）消弭已久的爱情之火似乎重新点燃，他们频频约会，快乐无忧。甚至女同事搬回大阪之后，丈夫还借出差之名赶去与对方见面。只不过女同事依然有着无法诉说的痛苦无奈，而这也注定让她和男人的恋情难结硕果。而妻子这边知道了真相，她又该如何面对一切……

20世纪90年代中国东北，铁头（成龙 饰）和女孩秀秀（徐静蕾 饰）两情相悦。不久，秀秀作为二战遗孤返回日本，从此杳无音讯。挂念秀秀的铁头偷渡来至日本，投靠同乡阿杰（吴彦祖 饰），与一众华人偷渡客过着提心吊胆的黑工日子。此时的秀秀已经更名结子，嫁给了日本黑帮三和会的若头江口利成（加藤雅也 饰）。亲眼见到这一幕的铁头心灰意冷，自此决心千方百计赚钱，留在日本。他们捞钱的手段很快触及到台南帮的利益，最终导致阿杰被斩断右手。铁头跟踪台南帮老大高捷（高捷 饰），意外得知一场黑社会的利益仇杀阴谋，他和一众朋友不可避免地卷入其中……

接连发生的凶杀案让负责这一片区治安的警官郑泰锡（金武烈 饰）感到非常的头痛，种种线索表明，这些案件均是同一人所为。这一天，黑帮大佬张东秀（马东锡 饰）也遭到了神秘男子的袭击，身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声，决定和郑泰锡联手调查此案，一正一邪两拨人马虽然目的相同，但仍然爆发了诸多的矛盾。郑泰锡和张东秀达成了协议，如果哪一方先抓到了连环杀手，那么这个人就可以任凭那一方处置。就这样，郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查，随着时间的推移，针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。与此同时，他们发现，他们所面对的杀人魔，要远比他们所想像的邪恶的多。