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从早期开始,杰瑞·刘易斯就与卓别林、基顿和劳雷尔齐名,用他的视觉笑话、哑剧小品和标志性的闹剧幽默逗得观众捧腹大笑。然而,刘易斯不仅仅是个小丑。他还是一位开创性的电影制作人,他永不满足的好奇心促使他编剧、制作、上演和导演了许多他出演的电影,最终创作出《侍者》、《花花公子》、《差使小子》和《肥佬教授》等深受喜爱的经典电影。通过成为一名“全能电影制作人”,刘易斯超越了人们对喜剧演员的期望,成为好莱坞的一股推动力量。他凭借技术创新、独特的嗓音和敏锐的视觉眼光打破了界限,甚至在海外赢得了尊重和赞誉。然而,美国评论家和文化精英倾向于拒绝他粗俗的艺术。尽管他们认为刘易斯只不过是个小丑,但其他人,比如法国人,却认为他是一位真正的作者,这引发了困扰美国流行文化 50 多年的问题:为什么欧洲人喜欢杰瑞·刘易斯?美国人对他的这种莫名厌恶感究竟是什么?他只是一个傲慢无礼、无所顾忌的小丑吗?还是他是一个创意天才?小丑背后的人是谁?
哈林顿(查尔斯·科本 Charles Coburn 饰)和女儿简(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)靠行骗维生,父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日,在一条邮轮上,两人邂逅了名叫查尔斯(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的年轻男子,查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来,幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。经过一番接触,简发现查尔斯的个性单纯,本性善良,正是绝好的行骗对象,便决定下手。然而,随着时间的推移,查尔斯的独特魅力渐渐感染了简,令后者无法自拔的爱上了她。然而,就在此时,查尔斯得知了简的真实身份和目的,愤怒的他决定彻底的离开简。